Крупнейшие финучреждения в 2013 году сократили прибыль в два раза, задав тон всей банковской системе

13 крупнейших банков Украины получили в 2013 г. совокупную прибыль в размере 1,9 млрд грн, сократив ее на 57 % по сравнению с 2012 г. Пока только Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ из 15 крупнейших не обнародовали свои финансовые результаты. Однако как стало известно «Капиталу» из источников в этих финструктурах, оба закончили год в плюсе.

По итогам трех кварталов минувшего года на финучреждения, обнародовавшие свои результаты, пришлось 93% прибыли всей банковской системы. А значит, и годовые итоги системы окажутся скромнее прошлогодних. По данным НБУ, в 2012 г. прибыль банковской системы до­­стигла 2,9 млрд грн, а в январе-ноябре 2013 г. составила 2,4 млрд грн. По мнению опрошенных изданием банкиров, финансовый результат всей банковской системы по итогам 2013 г. вряд ли превысит 2 млрд грн.

Альтернативные источники

Сокращение прибыли банков происходит из‑за снижения процентных доходов, вызванного слабым ростом кредитных портфелей. Так, среди 13 упомянутых банков похвастаться ростом поступлений из этого источника могут немногие. К примеру, ПриватБанк увеличил кредитный портфель на 25,3 %, Сбербанк России — на 28,7 %. Они нарастили доход на 23 % и 43 % соответственно. В то же время у Укрсоцбанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка процентный доход, наоборот, сократился. Одновременно почти у всех финструктур наблюдался рост процентных расходов, который был связан с более быстрым ростом депозитов в 2013 г. По данным регулятора, за год объем банковских депозитов увеличился на 17,3 %, в то время как кредитный портфель — всего на 11,9 %. Такой разрыв спровоцировал слабый рост, а у некоторых — и снижение чистого процентного дохода.

В попытке компенсировать последний показатель, как рассказал член управляющего комитета Ассоциации профессионалов риск-менеджмента (GARP) Вадим Березовик, банки пытались получить доходы от непроцентных операций — торговли валютой и ценными бумагами, а также расчетно-кассового обслуживания клиентов. В результате неуклонно росла доля комиссионных доходов. К примеру, Сбербанк России (Украина) увеличил в прошлом году сеть отделений с 160 до 210, в итоге клиентов-физлиц стало больше на 85 %, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка России (Украина) Игорь Мазница. Благодаря такому росту розничной клиентской базы комиссионные поступления выросли на 18 %. Впрочем, более ощутимому росту комиссионных доходов во всех финучреждениях мешает отсутствие новых клиентов. «Банки не получают новых клиентов и вынуждены зарабатывать на обслуживании старых, а также заниматься переманиванием клиентов у конкурентов», — говорит Березовик. А конкуренция за потребителей услуг заставляет финструктуры снижать размеры комиссионного вознаграждения. При этом, например, в Альфа-Банке (Украина), несмотря на снижение прибыли, за последний год нарастили совокупный доход в пять раз — до 107 млн грн.

Про запас

Падение прибыли могло бы оказаться и более глубоким, если бы не ослабела основная нагрузка на банки — необходимость формировать ре­­­зер­­вы под проблемную задолженность. Если в 2012 г. финучреждения еще признавали ранее не учтенные плохие кредиты и доформировывали резервы, то в 2013 г., по словам Березовика, состояние кредитных портфелей улучшилось, новая проблемная задолженность не появлялась, а старая была частично погашена, частично списана, частично реструктуризирована. Благодаря этому у банков больше не было необходимости формировать дополнительные резервы и даже появилась возможность расформировать часть существующих.

Правда, так сложилось не у всех. Именно доформирование резервов под проблемную задолженность оставило с убытками в 2013 г. два российских финучреждения — ВТБ Банк и Проминвестбанк, которые и «подпортили» статистику участникам первой группы банков. Проминвестбанк — украинская «дочка» Внешэкономбанка — еще в первом полугодии потратил 2,9 млрд грн на доформирование резервов под безнадежные кредиты. По итогам года его убыток достиг 2,6 млрд грн против 71,4 млн грн прибыли в 2012 г. ВТБ Банк, по словам вице-президента, начальника финансового департамента финучреждения Ирины Туровцевой, направил на формирование резервов по просроченной задолженности клиентов 1,3 млрд грн в 2013 г. — это на 651 млн грн больше, чем годом ранее. В 2013 г. его убыток составил 194 млн грн против прибыли 315,8 млн грн в 2012 г.

Подобные результаты в 2013 г. заставляют финучреждения задуматься об оптимизации расходов в 2014 г. «Время такое, худое, мы не ожидаем какого‑то роста прибыли в этом году. Наш главный сегодня запас — это прежде всего более эффективный бизнес и сокращение расходов, — заявил на прошлой неделе президент-председатель правления российской группы ВТБ Андрей Костин. — Мы хотели бы процентов пятнадцать сократить (по фонду оплаты труда)». Речь тогда шла о головном банке и инвесткомпании «ВТБ Капитал», а не о группе в целом, однако в ВТБ Банке подтверждают: и в украинском ВТБ Банке уменьшение расходной части произойдет за счет оптимизации административно-управленческих расходов. Планируется также значительное инвестирование в розничный бизнес.