Конфликт между «Уралкалием» и «Беларуськалием» — хорошая новость для украинских производителей удобрений

В августе крупнейшие мировые поставщики калия — «Уралкалий» и «Беларуськалий» — будут заключать новые договоры на поставку своей продукции потребителям.

Резкие разногласия между двумя компаниями-партнерами, которые через ТД «Беларусская калийная компания» (БКК) снабжают мир калийными удобрениями, дает украинским потребителям надежду на снижение цен на эту продукцию. По мнению участников рынка, партнеры, недавно заявившие о расставании, теперь начнут конкурировать за экспортные рынки между собой, и эхо этого противостояния вполне может докатиться и до Украины.

Осторожный оптимизм

«На второй квартал еще действует цена калия на уровне €285 за т. Но конфликт между российским и белорусским производителями дает нам надежду на то, что мы все же сумеем добиться уступок в цене на третий квартал», — сообщил «Капиталу» президент «Украгрохимхолдинга» Сергей Лисковский. Он контролирует одного из трех отечественных производителей сложных удобрений — Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ). По его словам, сейчас завод ожидает более дешевых поставок фосфорного сырья, чтобы начать выпуск сложных удобрений под осеннюю посевную. Если подешевеет еще и калий, это улучшит показатели себестоимости производства и конкурентные позиции завода. «Пока себестоимость выпуска удобрений у нас превышает цены импортеров-конкурентов на 15‑20 %, и запускать предприятие нет смысла», — сетует Лисковский.

По мнению руководителя ИК «Инфо­индустрия» Дмитрия Гордей­чука, к осени цены на калий хлористый для Украины могут быть снижены на 15‑20 % от нынешнего уровня, или до отметки €255–245 за т.

Надежда наших переработчиков на удешевления калия связана с тем, что трейдер-монополист БКК, созданный восемь лет назад «Уралкалием» и «Беларуськалием» для совместных продаж на внешних рынках, распадется как совместное предприятие.

Взрывная волна

Разногласия во взглядах между партнерами стали достоянием широкой общественности в конце июля, когда российский участник СП выступил с соответствующим заявлением. «Совет директоров ведущего мирового производителя калийных удобрений ОАО «Уралкалий» решило прекратить экспортные продажи компании через «Белорусскую калийную компанию», определив единственным каналом сбыта продукции «Уралкалий-Трейдинг», — говорилось в сообщении «Уралкалия». Прекращение отношений с БКК российская компания объяснила тем, что «они зашли в тупик». Таким образом, «Уралкалий» намерен самостоятельно торговать собственным сырьем, а значит, будет завоевывать свою нишу на рынке, подкупая покупателей снижением стоимости поставок, полагает Дмитрий Гордейчук.

Более остальных пострадают от этого события европейские поставщики, которые не имеют такого запаса прочности, как российская компания. По данным российских экспертов себестоимость продукции «Уралкалия» в Пермском крае (Верхнекамское месторождение) не превышает $ 62 за тонну. К примеру, в США она составляет $ 100, в Европе — $ 240. «Если цена российского калия достигнет $ 300 за т, европейские поставщики окажутся на грани выживания. И только переработчикам такая ситуация на руку», — отмечает Гордейчук.

Рынок покупателя

Целью создания СП была выработка общей ценовой политики двух крупных поставщиков калия. От этого в первую очередь страдали небольшие потребители, такие, как украинские компании, чей голос на фоне таких гигантов, как китайские переработчики, звучал крайне слабо. «Добиться снижения цены от БКК как СП было просто невозможно. Они всегда стояли на своем, а нам оставалось только принимать тот уровень цен, который они утверждали», — говорит Лисковский. Теперь, если «Уралкалий» действительно свернет сотрудничество в рамках БКК, у наших переработчиков калия появится шанс побороться за более дешевый продукт. Вернее, российская компания сама может прибегнуть к такому шагу в борьбе за перетягивание потребителей на свою сторону, ожидают производители сложных удобрений. На момент подготовки материала ни «Уралкалий», ни «Беларуськалий» не ответили на вопросы «Капитала» о дальнейшей политике в отношении украинских потребителей.

Снижение цен на калий для Украины может оказаться ситуативным, предупреждает директор Чер­касского НИИТЭХИМ Тамара Ковеня. «Уступка может быть кратковременной. Россия и Беларусь и до создания СП не баловали наших производителей низкой ценой на калий. Не исключаю, что эти два поставщика прибегнут к слаженной ценовой политике по истечении какого‑то времени», — считает эксперт.

Отечественные компании ежегодно приобретают у БКК около 240 тыс. т хлористого калия. Большая часть его объемов идет на переработку в сложные удобрения и тукосмеси, частично калий используется для прямого внесения в почву. В 2012 году 41 % продукции поставило государственное ПАО «Сумыхимпром», 33 % — трейдер Дмитрия Фирташа «УкрагроНПК». Около 13 % калия завез ДП «Агроцентр Еврохим» для переработки в тукосмеси. «Сумыхимпром» отказался комментировать закупки калия, сославшись на то, что предприятие фактически управляется OstChem Дмитрия Фирташа. В OstChem уклонились от комментариев по поводу предстоящих закупок сырья у БКК.