4 «дочки» «Укрлэндфарминга» разместили облигации на сумму 1,6 млрд грн

ООО «Райз-Прикапатье» (Ивано-Франковская обл.), ООО «Стандарт-Агро» (Полтавская обл.), ООО «Воробъевское-Агро» (Черниговская обл.), ООО «Розтоцкое» (Тернопольская обл.) и ООО «Эгрес-Агро» (Черниговская обл.) 21-22 сентября успешно завершили размещение облигаций общей номинальной стоимостью 1,6 млрд грн.

Согласно сообщению эмитентов в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, все облигации были проданы по номиналу.

Напомним, участники обществ на внеочередных собраниях 12 июня 2014 года приняли решение о размещении дебютных облигаций.

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн, в количестве: ООО «Райз-Прикапатье» −190 тыс. шт., ООО «Стандарт-Агро» — 370 тыс. шт., ООО «Воробъевское-Агро» — 210 тыс. шт., ООО «Розтоцкое» — 430 тыс. шт. и ООО «Эгрес-Агро» — 389 тыс. шт.

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Срок обращения всех облигаций до августа 2019 года.

Организатором торгов ценных бумаг выступила фондовая биржа ПФТС, андеррайтером — коммерческий банк «Финансовая инициатива» (все — Киев).

ООО «Райз-Прикапатье», ООО «Стандарт-Агро», ООО «Воробъевское-Агро», ООО «Розтоцкое» и ООО «Эгрес-Агро» — дочерние предприятия агрохолдинга «Укрлэндфарминг», который является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц.

Агрохолдинг занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Ранее, в этом году семь дочерних предприятий агрохолдинга успешно завершили размещение дебютных облигаций на общую сумму 3 млрд грн.

«Укрлэндфарминг» по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% — до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.