Одна из крупнейших страховых компаний Великобритании Aviva Plc покупает конкурирующую Friends Life Group Ltd., сумма сделки составит порядка 5,6 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Aviva.
Сделка станет крупнейшей в страховой сфере Великобритании за последние 15 лет.
В соответствии с ее условиями, акционеры Friends Life получат 0,74 акции объединенной компании за каждую принадлежащую им бумагу.
Исходя из рыночной стоимости акций Aviva и Friends Life на закрытие рынка 20 ноября 2014 года - последний день до появления информации о переговорах между двумя компаниями - каждая акция Friends Life оценивается в 394 пенса, что представляет собой 15-процентную премию к рынку.
В результате сделки акционерам Friends Life будет принадлежать порядка 26% объединенной компании.
Как ожидается, приобретение Friends Life позволит Aviva генерировать дополнительный денежный поток в размере 600 млн фунтов в год, а также экономить на расходах порядка 225 млн фунтов в год.
Количество клиентов объединенной компании достигнет 16 млн, и она сможет конкурировать с Legal & General Group Plc, крупнейшим в Великобритании управляющим пенсионными накоплениями.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.
Акции Aviva подешевели на 7,4% с момента объявления о том, что компания ведет переговоры о покупке Friends Life, сообщает агентство Bloomberg.
В Aviva отмечают, что сделка дает компании доступ к денежному потоку конкурента, и это позволит ей ускорить повышение дивидендов в будущем.
Стоимость бумаг Friends Life с начала текущего года выросла на 3,5%.
Сделка между двумя компаниями станет крупнейшей в страховом секторе Великобритании с момента слияния CGU Plc и Norwich Union Plc объемом 7,4 млрд фунтов в 2000 году, в результате которого была создана Aviva.