ПриватБанк не смог реструктуризировать еврооблигации

Фото: Константин Мельницкий

Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн со сроком погашения в 2016 году при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока до 2021 года.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой Экономическую правду.

Согласно биржевому сообщению банка, другое прошедшее в этот же день (13 июля) собрание — держателей еврооблигаций на $200 млн с погашением осенью 2015 года — одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.

Однако, как уточнили в ПриватБанке, изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не будет осуществлено.

Напомним, в конце июня ПриватБанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним. Банк уточнил, что Национальный банк постановлением № 329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.

Так, ПриватБанк предлагает держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%. Что касается облигаций с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.

В качестве одного из элементов сделки держателям, подтвердившим согласие на продление срока погашения, будет выплачена комиссия в размере $20 за каждую тысячу долларов номинала еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.

В начале июля ПриватБанк решил увеличить уставный капитал на 11,3%, — до 21,257 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.