Украина довела выпуск евробондов-2019 до $1,3 млрд

Реструктуризация еврооблигаций Киева увеличила объем обращающихся еврооблигаций Украины с погашением в 2019 году до $1 млрд 330,472 млн и еврооблигаций с погашением в 2020 году до $1 млрд 706,53 млн, заявило Министерство финансов.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что объем выпущенных государственных деривативов достиг $3 млрд 27,815 млн.

Напомним, первоначально в рамках реструктуризации государственных еврооблигаций эмиссия еврооблигаций-2019 составила $1 млрд 154,939 млн, еврооблигаций-2020 — $1 млрд 530,997 млн и государственных деривативов — $2 млрд 916,421 млн.

Помимо того были выпущены еврооблигации-2021 на $1 млрд 377,761 млн, еврооблигации-2022 на $1 млрд 354,820 млн, еврооблигации-2023 — на $1 млрд 330,114 млн, еврооблигации-2024 — на $1 млрд 315,072 млн, еврооблигации-2025 — на $1 млрд 306,032 млн, еврооблигации-2026 — на $1 млрд 295,404 млн и еврооблигации-2027 — на $1 млрд 286,228 млн.

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год — 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года, а срок погашения наступает 1 сентября соответствующего года.

С учетом изменений общая сумма номинальная выпущенных в рамках долговой операции еврооблигаций достигла $12,302 млрд, что выводит на купонную выплату в период до 2020 года в $476,7 млн. Исключением станет первая выплата в марте 2016 года, которая превысит эту сумму из-за более длительного купонного периода.

Что касается государственных деривативов, то выплаты по ним зависят от динамики ВВП Украины и начнутся не ранее 2021 года.

Как сообщалось, держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Согласия не было получено лишь по «российским» евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступил в конце декабря 2015 года.

Реструктуризацию еврооблигаций Киева, выпущенных в 2005 году на $250 млн, поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций 2011 года на $300 млн — 90,9%. Предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% еврооблигаций 2005 года.