Мелкие банки наращивают кредитование жилья за счет работы с ГИУ и снижения собственной маржи

В 2014 г. финансировать строительство высоток банки будут ограниченно. Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам сохранятся

В январе-ноябре 2013 г. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 549 ипотечных кредитов на общую сумму 129,3 млн грн, а за 2012 г. — более 1231 займа на 293,4 млн грн, сообщили в ведомстве.

В учреждении заявляют, что способны рефинансировать около 4 тыс. кредитов в год. Но, по словам начальника управления по связям с общественностью ГИУ Анны Волобуевой, нет соответствующего спроса на рефинансирование со стороны банков-партнеров.

Покоряющие высоты

Наиболее активным по количеству рефинансированных ипотечных кредитов остается ПриватБанк, но точную цифру ни в ГИУ, ни в финучреждении не раскрывают. При этом по объему выданных кредитов этот крупнейший банк на пятом месте.

По данным руководителя бизнеса потребительское кредитование ПриватБанка Андрея Ковтуна, за 11 месяцев этого года под рефинансирование ГИУ банк выдал кредитов на 15,2 млн грн, из которых 3,7 млн грн только в октябре-ноябре. Средняя сумма ипотечного кредита, выданного ГИУ совместно с ПриватБанком, в 2013 г. составляет 165 тыс. грн (в начале 2013 г. — 180 тыс. грн, в 2012 г. — 174 тыс. грн).

Первое место по объему выданных ипотечных кредитов и пятое по количеству принадлежит входящему в группу малых Юнекс Банку (83‑е место по размеру активов).

Финучреждение так же, как Форум Банк и БМ Банк, принадлежит «Смарт-холдингу». На протяжении года банк позиционировал себя как одного из потенциальных лидеров на рынке ипотеки, развивая все возможные направления сотрудничества с ГИУ. Так, ипотечные займы выдаются как на приобретение жилья, так и на финансирование улучшения жилищных условий.

Юнекс Банк, как и другие мелкие финструктуры — банк «Меркурий», Радикал Банк, Банк Первый, Автокразбанк, Укринбанк, привлекает клиентов за счет снижения собственной маржи. Процентная ставка по кредитам в этих банках составляет 16‑17 % при среднерыночной 18 %.

Наращивает объемы ипотеки и государственный Укргазбанк, который поднялся с пятой на вторую позицию как по объемам, так и по количеству выданных займов. В финучреждении не прокомментировали причины такого роста — вчера председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов на звонки не отвечал.

14 % должна составлять ставка по ипотеке для активизации кредитования. Сейчас она на уровне 17‑21 %

Третье место по объемам рефинансированных ипотечных кредитов и четвертое по их количеству по‑прежнему принадлежит Дельта Банку. Банк «Финансы и Кредит» — третий по количеству выданных ипотечных займов.

По результатам первого полугодия 2013 г. финучреждение было номером один и по объемам рефинансирования. В банке не стали называть сумму предоставленных в текущем году ипотечных кредитов, ссылаясь на низкие показатели. В прошлом году по программе ГИУ банк «Финансы и Кредит» выдал 225 кредитов на 46 млн грн.

«По сравнению с 2012 г. объемы рефинансирования кредитов со стороны ГИУ существенно уменьшились. Падение в первую очередь обусловлено существенным снижением спроса на ипотечные кредиты вследствие увеличения процентных ставок», — говорит начальник управления развития продуктов для клиентов микробизнеса банка «Финансы и Кредит» Виталий Синенко.

Напомним, стоимость ипотечных кредитов по программам рефинансирования жилищных кредитов ГИУ до ноября 2012 г. составляла 11 % годовых. Но с 23 ноября и до 18 марта 2013 г. ставка возросла до рекордных 18 %. Повышение тогда было вызвано изменением стоимости финансовых ресурсов, привлеченных ведомством на внутреннем финансовом рынке.

Маржа банков за обслуживание кредита, как посредника между ГИУ и конечным потребителем, составляет, как правило, 2,5‑4 % комиссии, следовательно, конечная стоимость ипотечного займа для населения в этот период достигала 21‑23 % годовых. В итоге с декабря 2012 г. по март 2013 г. ипотека была фактически заморожена.

19 марта 2013 г. ГИУ снизило ставку рефинансирования займов на покупку жилья до 15,3 % годовых, так как учреждению удалось разместить облигации на 1 млрд грн под 14,3 %. Это позволило уменьшить конечную стоимость кредитов для клиентов до 17‑20 %.

Дороговизна ипотечных кредитов является причиной того, что финучреждение в текущем году прекратило наращивать ипотечный портфель и выбыло из рейтинга ГИУ, уверен заместитель председателя правления УкрСиббанка Константин Лежнина.

«Стоимость гривневых заимствований и для банков, и для государства слишком высокая. Сейчас ипотечный портфель наращивают только те банки, которые или покупают проблемные долги, или до сих пор активно не занимались ипотекой», — отметил он.

Дорогая столица

Рост ставок по ипотечным кредитам привел и к уменьшению средней суммы выданных займов, заверил Синенко. По его словам, в банке «Финансы и Кредит» средний размер кредита по программам ГИУ в 2013 г. снизился до 178 тыс. грн, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 197 тыс. грн.

«Увеличение процентных ставок в первую очередь коснулось Киева, где квартиры дороже, чем в других украинских городах, а средняя сумма ипотечного кредита, как правило, больше, чем в регионах», — говорит банкир.

Напомним, по данным ГИУ, наибольшее количество займов в текущем году было предоставлено жителям Киева и Киевской области. Это почти 50 % от общего количества выданных ипотечных кредитов (245 займов). Далее — Днепропетровская область с 18,2 % (59 кредитов), Донецкая — 6,73 % (36), Полтавская и Харьковская области — по 5,23 % каждая (по 28 займов).

Опрошенные «Капиталом» банкиры считают, что в 2014 г. ситуация на рынке ипотечного кредитования особо не изменится. По мнению члена наблюдательного совета Платинум Банка Юрия Блащука, объемы ипотеки сохранятся на уровне текущего года.

Преимущественно это будут кредиты, выданные посредством ГИУ. «Банки не имеют ресурсов, стоимость которых позволяла бы предоставлять ипотечные кредиты по привлекательной для конечного потребителя процентной ставке — хотя бы 14 % годовых, как в 2012 г.», — говорит Синенко.

Чтобы процентная ставка по ипотечным кредитам была на таком уровне, необходимо привлекать ресурсы не более чем под 10‑11 % годовых в гривне.

Учитывая, что сейчас основной источник ресурсов для банков — это дорогостоящие депозиты населения (от 17 % годовых в нацвалюте), в ближайшем будущем такие процентные ставки маловероятны.

Также не стоит ожидать в скором времени снижения стоимости рефинансирования ГИУ, потому что она зависит от процентных ставок по облигациям внутреннего госзайма, тенденция снижения которых не наблюдается, указал Синенко.

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук полагает: не стоит забывать, что ипотека сейчас — наиболее проблемное направление бизнеса у банков, поскольку уровень просрочки по таким кредитам самый высокий.

«До кризиса населению выдавали ипотечные кредиты в инвалюте. Именно эти займы сейчас не возвращаются, хотя в этом часто и нет вины клиентов. С этими кредитами банкам придется работать еще достаточно долго», — говорит банкир.

Над усовершенствованием судебно-исполнительной системы также необходимо работать сегодня, чтобы через пять лет рынок заработал.