Казахстан может еще на полгода закрыть экспорт лома. Украинские заготовители ждут роста спроса

Металлурги накопили много лома, поэтому пока могут держать заготовителей на голодном пайке

Фото: Украинское фото

Похоже, плохие времена для отечественных заготовителей лома отступают. Ключевой экспортер конкурирующей продукции — Казахстан — выходит из экспортной игры, скорее всего, надолго.

На днях заместитель председателя комитета таможенного контроля министерства финансов Казахстана Дина Мамашева сообщила, что казахстанские власти не намерены останавливаться на достигнутом.

Казахстанская сторона рассматривает возможность продления запрета на вывоз отходов лома черных металлов из страны еще на полгода, т. е. до сентября 2014 г. 4 декабря этого года казахи ввели временный запрет на экспорт этой продукции из страны до 21 февраля 2014 г. Соответствующее постановление местного правительства вступило в силу 21 декабря текущего года.

Как казахстанский лом сдерживал внутренние цены

Именно поставки из Казахстана, которые превалируют в импорте украинскими меткомбинатами, а также длительный запрет на экспорт лома из Украины (до июля 2013 г.) позволяли металлургам придерживать рост цен на ломозаготовку в собственной стране.

Причем металлургам удавалось это сделать при относительно небольшой доле импорта в общем объеме ломозаготовки. По словам начальника отдела маркетинга ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Юрия Добровольского, за 11 месяцев 2013 г. меткомбинаты ввезли 199 тыс. т импортного лома.

Поставки украинских заготовителей металлургам не превышают 5‑6 млн т в год. В 2013 г. среднемесячная стоимость отечественной продукции — не более $ 293 за т, в то время как за импортную платили свыше $ 320 за т в течение года. Сколько бы ни переплачивали металлурги за зарубежный продукт, они не отступились от идеи наращивания импорта.

Это подтверждает статистика. Украина увеличила импорт лома с 116 тыс. т в 2012 г. до почти 200 тыс. т в 2013 г. Металлурги предпочитают не комментировать эту тенденцию, но в переговорах с заготовителями ясно дают понять, что цены на лом должны держаться в удобных для них рамках — не превышать 2400 грн за т. Об этом «Капиталу» рассказали сами заготовители. Однако с наступлением декабря внутренние цены на лом выросли на 8‑12 % — до 2500 грн за т, отмечает начальник отдела анализа рынка черной металлургии ГП «Держзовнішінформ» Александр Шейко.

Отчасти он объясняет такую тенденцию новостями из Казахстана, а также прогнозирует, что в декабре поставки лома из‑за рубежа будут наивысшими за весь 2013 г. — 30 тыс. т. В таком случае суммарный импорт по итогам 2013 г. может достичь 230 тыс. т.

Наиболее активным поставщиком казахстанского лома в 2013 г. была группа «Метинвест». По итогам 11 месяцев 2013 г. Енакиевский меткомбинат, входящий в состав этой группы, стал лидером поставок с результатом почти 124 тыс. т из 199 тыс. т общего импорта, рассказывает Добровольский.

Как скажется уход казахстанских поставщиков

Запрет на экспорт лома из Казахстана вряд ли отразится на декабрьских поставках, так как импорт в этом месяце будет осуществляться на основании октябрьских-ноябрьских контрактов, считает Добровольский.

«Думаю, в январе импорт будет находиться под негативным влиянием запрета казахстанского экспорта. Однако полностью эмбарго скажется на поставках лишь в феврале», — полагает эксперт.

По его мнению, у металлургов накопились довольно большие запасы лома, поэтому они воздержатся от повышения закупочных цен на протяжении большей части января. И лишь в конце января — начале февраля, когда ломосбор на внутреннем рынке существенно просядет из‑за сезонных факторов, рынок будет иметь черты «рынка продавца», уверен собеседник. По его прогнозам, это позволит заготовителям рассчитывать на рост цен в пределах 100 грн на т.

«Среднегодовая стоимость лома в 2014 г., по нашим подсчетам, увеличится примерно на 2 % — до $ 300 за т без НДС», — говорит представитель «Укрпромвнешэкспертизы».

Чего ждут сами ломозаготовители

Гендиректор компании «Укрметко Лтд», председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации вторичных металлов Валентин Макаренко рассказал «Капиталу», что запрет казахстанского экспорта — ожидаемое решение на фоне более ранних заявлений России о намерении сделать «невыездным» лом с территории стран Таможенного союза. По его словам, и российские, и белорусские металлурги столкнулись с дефицитом ломозаготовки, что и послужило толчком для введения запрета экспорта Казахстаном.

Тем не менее Макаренко уверен, что о последствиях такого решения для украинского рынка говорить пока рано. «Безусловно, уход такого поставщика будет чувствительным для наших металлургов. Но уверять, что они будут готовы существенно нарастить закупочные цены на отечественный лом — скоропалительно», — добавил он.

Представитель отрасли заверил, что более существенно на стоимость металлолома в 2014 г. может повлиять возможность его экспорта, а также увеличение спроса на ломозаготовку со стороны электро­метал­лур­гических предприятий. «Если в следующем году такие предприятия, как «Интерпайпсталь», ДЭМЗ, а также «Донецксталь», выйдут на запланированные мощности, как об этом заявляло руководство этих заводов, на рынке сформируется дополнительный спрос на уровне 1,5‑2 млн т лома черных металлов», — поясняет Макаренко.

Этот фактор, а также прогнозируемый экспорт лома в объеме минимум 300‑400 тыс. т в будущем году, будут определять подорожание этого сырья в Украине, прокомментировал он, добавив, что в настоящее время стоимость украинской продукции соответствует мировому уровню цен.

Куда переключатся металлурги

И все же металлурги попытаются восполнить потерянные объемы импорта из Казахстана, предполагает Добровольский. По его мнению, отечественные сталевары могут обратить внимание на страны Восточной Европы. «Наиболее подходящая в этом плане Болгария. Но так быстро сменить поставщика металлургам, скорее всего, не удастся», — указывает эксперт.

А еще металлурги могут наладить поставки горяче­брике­ти­ро­ван­но­го железа из России. Но оно существенно дороже лома (примерно на 30 %), хотя как альтернатива имеет право на жизнь.