Из-за оттока денег банки вынуждены сокращать карточное и кеш-кредитование

В этом году банки пролетают с розничным кредитованием

Фото: Алексей Солодунов

Еще во второй половине февраля финучреждения начали заявлять о полной приостановке кредитования. Первым, 20 февраля, это сделал Сбербанк России. «Временно приостановили активные операции. Ни компаниям, ни гражданам сейчас не до них», — заявил тогда председатель правления банка Герман Греф. Для клиентов — владельцев зарплатных карт банки 5 марта сняли ограничения по потребительскому кредитованию. В це­­­­лях ми­­нимизации рисков 26 и 27 февраля о приостановке кредитования заявили также в ВТБ Банке и Проминвестбанке.

Падение в цель

В марте не могли воспользоваться своими кредитными картами клиенты ПриватБанка — лимиты для расчетов в торговых сетях и снятия наличных в банкоматах были закрыты. И только 8 апреля 2014 г. в финучреждении официально сообщили об увеличении кредитных лимитов по карточкам. Сокращают или замораживают розницу еще в двух больших системных банках — французском УкрСиббанке и украинском Дельта Банке, которые не стали комментировать ситуацию. Однако известно, что эти финструктуры уже приступили к сокращению количества сети отделений и штата работников.

УкрСиббанк об оптимизации региональной сети и персонала публично заявил в середине марта текущего года. По словам заместителя председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрСиббанка Константина Лежнина, до конца 2014 г. финучреждение планирует закрыть 11 отделений (–2 %) и сократить порядка 300 сотрудников. А в BNP Paribas Group уже сообщили что планируют до конца 2015 г. сократить в УкрСиббанке 1,6 тыс. сотрудников.

Средние и небольшие финучреждения, специализирующиеся на кредитовании населения, также сворачивают бизнес, хоть и не говорят об этом прямо. «Январь 2014 г. по выдачам кредитов был очень продуктивным. Но в феврале-марте спрос на кредитование со стороны населения упал. На данный момент по нашим продуктам условия выдачи кредитов — ценовые параметры, суммы и сроки — остаются прежними. Но мы пересматриваем подход к потенциальным кредитным клиентам», — говорит начальник управления разработки и поддержки продуктов Platinum Bank Ольга Порхоменко.

По ее словам, в последнее время наблюдается повышенная активность мошенников, пользующихся рыночной тенденцией. Поэтому сейчас в банке особое внимание уделяют параметрам скоринговой системы (то есть внедряют более строгие условия оценки кредитоспособности клиента).

Более жестко оценивать платежеспособность будут и в банке «Ренессанс Кредит». Сохранение качества кредитного портфеля и прибыльности будет основной задачей финучреждения. «Стоимость фондирования и дефицит ликвидности ограничат рост объемов банковского кредитования в сегменте беззалогового краткосрочного кредитования. В 2014 г. мы будем работать над повышением прибыльности существующих продуктов и поддерживать качество портфеля», — отмечает заместитель председателя правления по финансовым вопросам банка «Ренессанс Кредит» Олег Стрынжа.

на 2 % с начала года уменьшилось количество платежных карт впервые с 2008 г.

По итогам І квартала текущего года розничное кредитование, сообщает он, превысило объемы за аналогичный период 2013 г. на 60 %. Тем не менее, если в 2013 г. банк был нацелен на стремительный рост объемов кредитования, то в 2014 г. основная задача — поддерживать нынешнюю прибыльность. «Рост сегмента краткосрочного кредитования в 2013 г. составил до 30 %. В 2014 г. такого роста сегмента не будет, но и падения мы тоже не ожидаем», — прогнозирует Стрынжа.

Последствия сворачивания розницы ощущаются уже сегодня. Как сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), впервые со времен кризиса 2008 г. количество платежных карт 39 финучреждений — клиентов UPC уменьшилось (на 2 % с начала года). «Банки практически не выпускают новые кредитные карты и сворачивают некоторые программы кредитования, поэтому и количество карт снижается, — объясняет председатель правления UPC Антон Романчук. — Безусловно, пока финансовый рынок не обретет стабильность и кредитование не начнет восстанавливаться, количество карт не будет расти прежними темпами».

Жизнь в долг

Причины, заставившие банки свернуть розничный бизнес, — отток депозитных вкладов, сокращение доходов граждан и девальвация гривни. «Клиенты с хорошим профилем, которые в условиях позитивных ожиданий берут кредит на улучшение условий жизни и развитие, сейчас, наоборот, воздерживаются от принятия решения о кредите», — констатирует Стрынжа. По словам председателя Национального банка Степана Кубива, отток депозитов с начала 2014 г. составляет около 63 млн грн.

Из-за оттока депозитов многие финструктуры вынуждены были обращаться за помощью к регулятору. Рефинансирование в этом году получали ПриватБанк, Дельта Банк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль. Задолженность по over­night числилась на балансах Укрин­банка, Фидобанка, Городского коммерческого банка, ранее сообщалось в СМИ. «Банки, которые получили рефинансирование НБУ, подписали соглашение о прекращении выдачи бланковых (кэшевых) кредитов», — говорит первый зампред правления банка «Контракт» Павел Крапивин.

С 27 февраля 2014 г. НБУ ввел ограничения на ведение бизнеса для банков, желающих взять кредит рефинансирования у регулятора. В частности, пока банки-заемщики не вернут полученные таким образом средства, им запрещается наращивать кредитный портфель, в частности, по беззалоговому кредитованию. Ограничения действуют до мая этого года.

«Тенденция к падению кредитования удержится до конца ІІ квартала. И только в середине ІІІ  квартала возможен незначительный подъем», — говорит начальник управления кредитных продуктов UniCredit Bank Марина Ревуцкая. Но, учитывая что развитие политико-экономической ситуации в стране может измениться в любой момент, банки должны быть готовы в кратчайшие сроки изменять свою стратегию. «Конечно, в такой ситуации наиболее уязвимы крупные системные банки, которые активно развивали розницу. Уже сейчас они закрывают контракты с партнерами, например, интернет-магазинами», — говорит финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран. Маленькие банки по своей природе более гибкие и мобильные, поэтому, по его мнению, у них больше шансов в кратчайшие сроки подстроится под изменяющиеся условия работы и выжить.