Харьков готовится стать вторым украинским городом после Киева, который разместит евробонды

Харьковский горсовет впервые намерен выйти на рынок еврооблигаций. Как стало известно «Капиталу», финансовым консультантом выступает компания «Финэкс Капитал». Эту информацию подтвердил изданию и генеральный директор компании Игорь Когут. Компания уже имеет опыт сотрудничества с Харьковским горсоветом по выпуску облигаций. В 2011 г. компания выступила андеррайтером по размещению трехлетних внутренних муниципальных облигаций на 100 млн грн под 15 %. И в случае принятия решения о размещении евробондов снова будет предоставлять городу свои услуги. «Мы знакомы с финансами города лучше, чем кто‑либо другой. Но на данный момент наш статус еще не определен по той причине, что нет официального решения горсовета. Мы работаем над этим вопросом», — сказал «Капиталу» Игорь Когут.

Идею диверсифицировать источники наполнения бюджета за счет внешних займов город рассматривал еще девять лет назад. В 2004 г. Харьков уже планировал выпуск евробондов на сумму $ 50‑70 млн. После смены руководства в городе этот вопрос был отложен. В 2007 г. уже новый мэр Михаил Добкин вернулся к планам размещения еврооблигаций на $100 млн. Тогда была названа доходность бумаг — 9 %, и срок — пять лет. Но разразившийся финансовый кризис заставил отказаться от размещения. Теперь же, после нескольких успешных размещений бумаг внутри страны, горсовет снова изучает возможность выхода на внешние рынки заимствований. Вчера эту информацию «Интерфакс-Украина» подтвердил и мэр Харькова Геннадий Кернес.

По словам директора департамента бюджета и финансов Харьковского горсовета Татьяны Таукешевой, власти Харькова рассматривали несколько вариантов привлечения средств, изучая возможность выпуска евробондов. Среди прочего деньги, которые город может получить, предполагается направить на строительство новых станций метро либо же на сооружение завода по переработке твердых бытовых отходов. Средства также могут быть использованы в инфраструктурных проектах, связанных с подготовкой города к «Евробаскету-2015». Татьяна Таукешева полагает, что у Харькова есть возможность разместить бумаги в большом объеме. Тем более что Харьков имеет опыт работы с кредитными ресурсами.

Игорь Когут также не стал спешить с прогнозами относительно предполагаемой суммы выпуска и доходности бумаг, однако подчеркнул, что в любом случае объем размещений будет меньше, чем у Киева. В последний раз столица размещала евробонды в 2011 г. на $ 300 млн сроком на пять лет. В то же время, по словам Когута, перед Харьковом не стоит задача получить максимально возможную сумму. «Это нагрузка на бюджет развития города. Думаю, что в зависимости от ставки и от срока обращения бумаг город будет принимать решение о сумме выпуска», — добавил эксперт. При этом он не сомневается в успешном размещении евробондов. В прошлом году международное рейтинговое агентство Fitch Rating присвоило выпуску внутренних облигаций Харькова долгосрочный рейтинг в национальной валюте B и долгосрочный рейтинг по национальной шкале AA– (ukr). А в апреле 2013 г. «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» объявило о присвоении Харькову долгосрочного кредитного рейтинга uaА+.