Рынок фосфорных удобрений подогрели игроки. Сократили предложение и вызвали дефицит

В разгаре сезон закупки фосфорных удобрений (традиционно приходится на май-июль), но в этом году рынок столкнулся с дефицитом самого распространенного из них — аммофоса. Причина — резкое сокращение импорта из‑за курсовых колебаний гривни, следствие — рекордное повышение цен.

Мотивы подорожания

Стоимость аммофоса в начале июня 2014 г. достигла максимального показателя — 7000‑7200 грн за т. Для сравнения: в конце июня 2013 г. его цена была в пределах 5500‑5700 грн, рассказывает «Капиталу» руководитель информационной компании «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук. Нынешний скачок он объясняет падением нацвалюты, а также сокращением поставок удобрения со стороны российской компании «Уралкалий». Весной, с началом курсовых колебаний, не поставляла аммофос в Украину и российская «ФосАгро». В итоге предложить это удобрение мог лишь российский «ЕвроХим». «В итоге к лету на рынке образовался дефицит аммофоса на уровне 30 тыс.  т», — объясняет эксперт.

Те же факторы подорожания отечественного аммофо­са называют и в ком­пании Дмитрия Фирташа OSTCHEM. «Девальвация привела к сокращению импорта аммофоса в Украину, и этот фактор значительно влияет на цену удобрения», — сообщила «Капиталу» директор по маркетингу и стратегическому планированию OSTCHEM Мария Беззубова.

Еще одну причину дефицита — рекордно низкие поставки продукции собственного производства — украинские химики предпочитают не комментировать. Подконтрольный этой компании «Крымский Титан» за пять месяцев 2014 г. произвел всего 7561 т аммофоса при годовой мощности около 120 тыс. т. Второй производитель аммофоса в Украине — Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) — так и не начал в этом году выпуск этого удобрения, невзирая на сезонный спрос. «В настоящее время мы ведем переговоры о поставках сырья. Думаю, к концу июня наладим производство фосфорных удобрений», — отметил Сергей Лисковский, президент «Украгрохимхолдинга», владеющего ДЗМУ. Предприятие может выпускать как фосфорные, так и калийные марки удобрений. В зависимости от спроса и цен на сырье и конечный продукт, завод налаживает выпуск тех или иных удобрений.

Такое ограниченное предложение фосфорных удобрений отечественными производителями стало дополнительным аргументом для подорожания аммофоса, а по сути — пошло на руку как «Крымскому Титану», так и ДЗМУ. Если последний наладит производство фосфорных удобрений в июне, он снимет самые жирные сливки с рынка, поскольку подорожание аммофоса потянет за собой и повышение цен на всю фосфорную группу.

Замена

Впрочем, дефицит аммофоса объясняется не столько искусственным подогревом рынка, сколько сложившейся традицией. «Потребность украинского рынка в аммофосе находится на уровне 250 тыс. т в год. Но последние пять лет эта норма не выполняется, во‑первых, из‑за финансового кризиса, во‑вторых — по причине насыщенности украинских земель фосфором еще со времен СССР. Именно поэтому аграрии в случае дефицита финансов обычно предпочитают экономить именно на этом удобрении, сокращая его закупки», — отмечает Гордейчук. В прошлом году, по его данным, украинский рынок потребил около 206 тыс. т аммофоса, в 2012 г. — 135 тыс. т.

Наши производители знают об этом, поэтому не спешат предлагать его рынку. По словам Лисковского, если ДЗМУ будет производить фосфорные удобрения в июне, то не аммофос, а двойной суперфосфат (NP 10:32). Очевидно, расчет заводом сделан уже с оглядкой на то, что аграрии присматриваются к более дешевым маркам фосфорных удобрений. Двойной суперфосфат значительно дешевле аммофоса — 4700‑4900 грн за  т. Диаммофоска (также фосфорное удобрение) обойдется сельхозпроизводителям в 6400‑6700 грн за т. Эти удобрения с минувшего лета подорожали хотя и не до рекордных показателей, но тоже довольно существенно: на 20‑30 %.

Перспективы

«Крымский Титан», как правило, экспортирует свой аммофос. Старается вывозить его за рубеж и ДЗМУ. Поэтому прежде чем запускать производство этого удобрения, предприятия следят за событиями на мировых рынках. Например, что происходит с сырьем и как меняются конечные цены. Пока на рынках спад, но украинские производители надеются, что это временное явление — как в мире, так и в Украине. «Рост потребления аммофоса Украине в ближайшие годы ожидается в первую очередь за счет увеличения производства сои и кукурузы, производство которых в последние пять лет растет ежегодно на 25 % и 20 % соответственно», — сказали «Капиталу» в департаменте M&A Group DF. Там же сообщили, что на рост глобального рынка аммофоса в основном влияет развитие сельскохозяйственного сектора в тропических регионах — Бразилии, Индии, Западной Африке, где потребление фосфора очень важно.

Уверенность в платежеспособности украинского сельхозпроизводителя, который придет закупать удобрения на заводы, подкрепляется тем, что за пять месяцев 2014 г. Украина продала на внешние рынки кукурузы на $ 2 млрд. Не последнюю роль в наращивании закупок удобрений сыграет открытие аграрного рынка ЕС.