Минфин отложил приватизацию национализированных Укргазбанка и банка «Киев» на 2015 год

Аналитики не ожидают высокого спроса на финучреждения

Фото: Алексей Солодунов

Министерство финансов перенесло сроки продажи двух госбанков — банка «Киев» и Укргазбанка — на 2015 год. Это следует из опубликованных министерством тендерных условий по привлечению оценщика и проведению процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков.

Согласно объявлению, размещенному на веб-портале «Государственные закупки», подача предложений принимается до 12 сентября, а срок поставки услуг предусмотрен с декабря 2013 по декабрь 2014 года.

Победитель конкурса должен будет провести оценку пакетов этих финучреждений, а также предоставлять рекомендации по проведению и подготовке плана продажи банков. Еще одной задачей советника будет выбор стратегических инвесторов.

Выходит, что чисто технически правительство не успеет продать свои доли в этих банках в текущем году. Между тем выход государства из капитала этих банков предусмотрено президентским Национальным планом действий на 2013 г. относительно внедрения программы экономических реформ на 2010‑2014 годы.

Затянувшаяся продажа

В настоящее время государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Киев» и Укргазбанк на сумму 10 млрд грн (92,9998 % уставного капитала) и 3,57 млрд грн (99,93 %) соответственно.

Минфин рекапитализировал банки в 2009 г., а в 2012 г. правительство приняло решение продать пакеты акций, находящиеся в госсобственности. Была создана специальная комиссия во главе с министром финансов, а его заместителем назначен председатель Фонда госимущества.

Тогда же Верховная Рада приняла закон «Об особенностях продажи акций банков, в капитализации которых принимало участие государство». Летом прошлого года Минфин объявил первый тендер по отбору компании-консультанта по приватизации Укргазбанка и банка «Киев», но конкурс так и не состоялся.

Согласно требованиям, советником по продаже может выступить инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение, отвечающие целому ряду критериев.

Такая компания должна обладать 20‑летним опытом консультирования правительств по этому направлению, в том числе не менее 5 лет — в государствах Центральной и Восточной Европы и других государствах с переходной экономикой. Также она должна иметь представительства не только в Украине, но и в не менее чем в шести государствах Европейского Союза.

Среди других требований — отсутствие кредиторских требований к банкам и обязательств по консультированию банков перед связанными с ними лицами, кредиторами и / или должниками в течение последних двух лет; не должно быть обязательств и перед третьими лицами по услугам покупки в их пользу и за их счет пакетов акций в банках Украины.

Установленные условия, по мнению инвестбанкиров, свидетельствуют о том, что правительство намерено привлечь для продажи госпакетов глобальный инвестиционный банк, так как ни одна из инвесткомпаний в Украине и СНГ не соответствует таким параметрам.

«Минфин рассчитывает получить консультанта уровня Goldman Sachs, J. P. Morgan или других глобальных игроков», — поясняет генеральный директор ИК SP Advisors Ник Пиацца.

Потенциальные покупатели

Аналитики не ожидают высокого спроса на финучреждения.

«Банк «Киев» и Укргазбанк как самостоятельные банковские учреждения малоинтересны профильным инвесторам. Сегодня на рынке мало желающих покупать финучреждения, особенно с высокой долей проблемных активов», — отмечает директор КУА «Пиоглобал Украина» Ростислав Седлачек.

Сценарий пакетной продажи Укргазбанка и «Киева», по мнению инвестбанкиров, более вероятен после передачи их плохих активов в санационный банк. Такой вариант также предусмотрен Национальным планом действий на текущий год. Из иностранных инвесторов банки могут быть интересны только крупным банкам с российским капиталом, уверены эксперты.

«Спрос от нерезидентов маловероятен. Все международные игроки: финансовые группы, банки активно пытаются выходить из Украины. Поэтому скорее всего это будут украинские покупатели или российский капитал», — прогнозирует Пиацца.

По мнению Ростислава Седлачека, покупателями могут выступить российский ВТБ или Сбербанк России.

«В первую очередь им будет интересен Укргазбанк из‑за его большой сети отделений по стране», — считает Седлачек. По его словам, в настоящее время в среднем банки продаются с коэффициентом 0,4 капитала.

«Сейчас с помощью внешней оценки государство планирует выйти на более-менее реалистичный ценовой уровень. Хотя вряд ли правительство согласится продать эти банки ниже капитала. Кроме того, сделки, которые заключались в последнее время, касались средних банков. Укргазбанк — крупный банк, и при условии очистки активов его стоимость может оказаться выше», — предполагает Седлачек.

«Министерство привлекает советника по продаже пакетов акций банков, который по итогам оценки составляет отчет. Определение стоимости пакетов акций банков возможно только после получения отчета советника», — сообщили «Капиталу» в пресс-службе Минфина.