Кризис переориентировал украинцев на короткие депозиты

Прошлый год ознаменовался массовым бегством вкладчиков из банков. Отток средств населения продолжился и в этом году, но уже гораздо меньшими темпами. Сейчас спросом пользуются в основном краткосрочные депозиты, так как клиенты пока не готовы к «длительным отношениям» с банками. При этом суммы вкладов не превышают гарантированную государством сумму в 200 тыс. грн. В этих условиях кредитным учреждениям приходится балансировать между стремлением вкладчика выгодно разместить средства на короткий период и необходимостью удлинить портфель пассивов.

Большой отток

Прошлый год в очередной раз показал, что украинцы очень чутко реагируют на политическую и экономическую ситуацию в стране. За 12 месяцев общий отток депозитов из банковской системы составил 58,2 млрд грн (-23%) и $9,26 млрд (-40,3%), а за первый квартал этого года банки потеряли еще 19,71 млрд грн (-10,1%) и $2,18 млрд (-15,9%). «О востребованности вкладов сегодня говорить не приходится. Причины такого положения дел — наличие ограничений на снятие наличных средств, введение налога на доходы от депозитов, девальвация гривны, падение доверия населения к банковской системе и целый ряд других факторов. Если клиент несет сбережения в банк, то выбирает, как правило, гривневые вклады на короткие сроки», — рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка России Ирина Князева.

По данным исследования «50 ведущих банков Украины», среднегодовая ставка по классическому трехмесячному депозиту в гривне без права пополнения и досрочного снятия составила 18,93% годовых. При этом за 2014 год средняя доходность увеличилась на 3,5 п.п. — с 16,66% годовых до 20%. Минимальная доходность, которую декларировали банки, составила 8% годовых, максимальная — 24,5%. По сберегательным вкладам со свободным доступом к средствам средняя ставка возросла с 10% до 12% годовых. Доходность колеблется в диапазоне от 5% до 21%.

Менее доходными были вклады в валюте. Среднегодовая ставка составила 7,38%, но если в начале года банки предлагали в среднем 5,7% годовых, то в конце года — почти 8%. Наименьшую доходность — около 1% — предлагали «дочки» международных финансовых групп. Самыми щедрыми оказались небольшие банки с украинским капиталом — вкладчики могли заработать свыше 10% годовых.

В 2015 году среднегодовая доходность по депозитам в гривне находится в пределах 20%, но часто даже в крупных банках можно разместить краткосрочный вклад под 25–26%. За вклады в евро банки готовы платить 8%, в долларах — 9% годовых. И предупреждения НБУ, что высокие процентные ставки будут поводом для дополнительного мониторинга, мало кого сдерживают.

Несмотря на высокие ставки, нарастить депозитные гривневые портфели в прошлом году удалось лишь нескольким банкам. В группе крупнейших и крупных банков по классификации НБУ ими стали ОТП Банк (+825 млн грн), Укргазбанк (+203 млн грн), Фидобанк (+159 млн грн) и Укрэксимбанк (+116 млн грн). «В нашем случае ключевую роль сыграла неуверенность людей в одних игроках и поиск более надежных банков. В основном это приводило к перераспределению депозитов между банками и лишь в некоторой мере — к оттоку депозитов из банковской системы. По сути это такой же выбор, который делает потребитель, выбирая на полке магазина товар лучшего качества по приемлемой цене», — говорит член правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Лидером по абсолютному оттоку депозитов в гривне был ПриватБанк: вкладчики забрали со счетов 9,65 млрд грн. Впрочем, в относительном измерении потери банка не самые большие — чуть менее 16%, в то время как в среднем по рынку портфель сократился почти на 30%. Второе место по оттоку гривневых депозитов занял Дельта Банк, в который уже в 2015 году была введена временная администрация. Вкладчики забрали из банка чуть менее 30% гривневых вкладов — 4,22 млрд грн.

Правда, потери банка могли быть намного больше — с конца прошлого года вкладчики не могли забрать свои сбережения из-за действующих в банке ограничений. Замыкает тройку государственный Ощадбанк, который потерял 2,61 млрд грн, что составляет всего 9,1% депозитного портфеля в гривне. В процентном отношении наибольшие потери понесли банки с российским капиталом: ВТБ Банк и Сбербанк России отдали более половины гривневого портфеля, а Проминвестбанк — четверть.

В то же время сокращения депозитного портфеля в валюте не удалось избежать ни одному банку. Из-за действовавших с середины года ограничений (с депозита в день можно снять валюту на сумму 15 тыс. грн) и невозможности быстро снять свои сбережения граждане предпочитали держать валюту в наличных, а не на депозитных счетах. «При принятии решений клиенты взвешивают два фактора: возможность оперативного снятия и дополнительный процентный доход. Для потенциальных валютных вкладчиков более важен первый критерий, поэтому средства они хранят в банковских ячейках или в кубышках», — говорит директор департамента розничных продаж «Идея Банка» Владимир Малый.

Ротация портфелей

Довольно интересная ситуация сложилась с депозитными портфелями обанкротившихся банков. С начала прошлого года неплатежеспособ-ными были признаны 48 кредитных учреждений. Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже выплатил через банки-агенты более 26 млрд грн. Однако почти половина этих денег осталась в банковской системе. «До 30% вкладчиков оставляют свои средства в банках, кото-рые являются уполномоченными по выплате средств обанкротившихся кредитных учреждений, а еще 10% вкладчиков открывают депозиты в государственных банках», — рассказывает заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса банка «Юнисон» Антон Шаперенков.

«Часто люди несут деньги в госбанки, однако эти кредитные учреждения в ряде случаев зависят от принимаемых правительством решений, которые могут быть им невыгодны. Также вкладчики выбирают банки с иностранным капиталом, которым поддержка материнских структур позволяет преодолевать кризисные явления. На данный момент оставшиеся на рынке банки обладают достаточной устойчивостью и могут при возникновении проблем с ликвидностью рассчитывать на поддержку НБУ. Поэтому для вкладчика риск выбора „правильного“ банка сегодня уменьшился», — считает заместитель начальника управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Константин Варнин.

Большинство неплатежеспособных банков входили в группу небольших, а восемь — Дельта Банк, Банк «Форум», банк «Надра», Городской коммерческий банк, ВиЭйБи Банк, Брокбизнесбанк, «Киевская Русь», Пивденкомбанк — относились к числу крупных или даже крупнейших. В то же время есть клиенты, которые после получения вкладов из ФГВФЛ размещают их на счетах в небольших банках, даже если уровень их надежности оставляет желать лучшего. Это объясняется исключительно желанием заработать, так как мелкие учреждения, как правило, предлагают по вкладам более высокую доходность. «Мы слышали отзывы некоторых вкладчиков обанкротившихся банков, которые получили деньги от ФГВФЛ: мол, деньги получил, хотя и с задержкой, но доходность оказалась все равно выше, чем если бы положил на счет в „нормальном“ банке. В такой ситуации нужно менять правила выплаты — возмещать только вклад без начисленных процентов. Иначе это постоянно будет приводить к безответственности вкладчиков, а государство должно будет за это платить», — считает Владимир Мудрый.

Привлекательные инструменты

Участники рынка отмечают, что в 2015 году наибольшим спросом пользуются краткосрочные депозитные вклады и текущие счета с повышенной доходностью на остаток. «Популярны также конвертационные вклады, позволяющие клиентам купить валюту при условии ее размещения на депозитном счете на определенный срок», —— отмечает начальник управления пассивных, комиссионных и сервисных продуктов ВТБ Банка Марина Кшинина. Такие вклады позволяют приобрести валюту в обход действующих ограничений: в кассе банка в день можно купить валюту на сумму 3 тыс. грн. Сейчас это порядка $130. При этом некоторые кредитные учреждения, среди которых, например, ПриватБанк, позволяют вкладчикам приобрести валюту по курсу НБУ. Такая опция была очень привлекательной в условиях, когда официальный курс был на несколько гривен дешевле, чем наличный. Котировки сблизились только в начале февраля текущего года, после того как Нацбанк начал рассчитывать официальный курс гривны по результатам торгов на межбанке.

Появляются и новые инструменты, к которым не применяются ограничения НБУ. В этом году все более популярными становятся именные депозитные сертификаты, на которые, в отличие от неименных, распространяются гарантии ФГВФЛ. «Удовлетворить интерес клиентов в отношении валютных вкладов можно, например, таким банковским инструментом, как именные сберегательные сертификаты на срок 200 и 400 дней, погашение которых осуществляется без ограничения по сумме», — отмечает начальник управления пассивных операций Диамантбанка Ирина Гайдук.

Доходные игры

Банкиры констатируют, что спросом у клиентов пользуются в основном короткие вклады со свободным доступом к деньгам, например, карточные продукты. «Раньше клиенту достаточно было предложить высокую ставку и быстрый доступ. Сейчас клиент хочет получить еще программу лояльности и дополнительные сервисы. Эта карта должна быть не только накопительной, но также иметь и кредитную составляющую», — рассказывает Антон Шаперенков. Правда, размещая вклад даже со свободным доступом, украинцы не выходят за рамки гарантиро-ванной государством суммы в 200 тыс. грн.

Чтобы сохранить лояльность клиентов, банки стали предлагать срочные депозиты с высокой ставкой при расторжении договора. Например, если раньше при досрочном снятии клиенту насчитывали от 0,5% до 2% годовых, то теперь — лишь на несколько процентных пунктов меньше, чем прописано в основном договоре. Например, Альфа-банк по расторгаемым коротким депозитам, заключенным после 25 февраля, начисляет 18% годовых. А Платинум Банк продвигает вклады сроком на 18 месяцев с доходностью 26% годовых, по которым при досрочном расторжении ставка составляет 24–25,5% годовых.

Банкиры делают ставку все-таки на срочные депозиты: рассчитывая, что в этом году будут приняты изменения в Гражданский кодекс, ко-торые законодательно закрепят понятие срочного вклада, что позволит им более эффективно управлять ресурсной базой. Уже сейчас банки «приучают» клиентов к более «длинным» вкладам, предлагая по ним ставки на 2–3 п.п. выше, чем по краткосрочным продуктам и продуктам со свободным доступом. По подсчетам участников рынка, в прошлом году средний срок депозита уменьшился с 12–13 месяцев до 3–4 месяцев.

Банкирам сложно спрогнозировать, какой будет динамика депозитных ставок в текущем году. «Можно предположить два сценария: оптимистический и пессимистический, их развитие будет зависеть от ряда политических и экономических факторов. Первый вариант предусматривает замораживание конфликта на востоке страны, продолжение сотрудничества с МВФ, стабилизацию курса гривны. В этом случае депозитные ставки будут оставаться на нынешнем уровне. Если же произойдет эскалация конфликта, падение курса гривны, банкротство банков, дальнейший отток средств из системы, тогда ставки для привлечения средств физлиц будут повышаться», —— говорит Марина Кшинина.

Участники рынка сходятся во мнении, что для снижения доходности депозитов пока нет предпосылок. «Продолжаются боевые действия на востоке, разрушается промышленная инфраструктура. В прошлом году ВВП снизился на 6,9%, объем промпроизводства упал на 10,7%, инфляция составила 25%. В начале марта НБУ повысил учетную ставку до 30% — самого высокого с 2000 года уровня. Все это отражается на депозитных ставках», — перечисляет директор департамента розничного бизнеса, член правления Пиреус Банка Илиас Музакис.

Возврат в систему

Банкиры не надеются, что в ближайшее время произойдет перелом тренда и украинцы активно понесут средства на депозиты. «Клиенты в первую очередь обращают внимание на два момента: надежность учреждения и привлекательность ставок. Но как только курс гривны начинает лихорадить, вкладчики снимают сбережения и конвертируют их в валюту. В критические моменты на рынке преобладает потребность не накопить средства, а не потерять их», —— говорит Владимир Малый.

Ожидать притока депозитов населения в банки можно только после стабилизации ситуации в финансовом секторе. «НБУ, правительство и кредитные учреждения должны объединить усилия для восстановления доверия и возвращения сбережений в банковскую систему. Для этого необходимо проводить разъяснительную работу для населения, в том числе и первым лицам государства», —— считает заместитель председате-ля правления Фидобанка Геннадий Пионтковский.