Лидеры на рынке облачных технологий могут скоро поменяться

Мировое облако вплоть до конца 2013 г. держалось на трех китах — Amazon (Amazon web services, AWS), Microsoft (Azure), Google Cloud Platform. Уже в ближайшее время на рынке могут измениться лидеры

AWS — самая старая облачная глобальная платформа, запущенная еще в 2006 г., — продолжает удер­жи­вать ли­дер­ство. В 2013 г., по данным исследовательской фирмы Evercore, этот сервис контролировал 37 % всего рынка облачной инфраструктуры, которую заказчики используют в качестве базовой (IaaS). А его общий объем составил $ 9 млрд. Этот рынок ежегодно увеличивался на 45 %, а AWS до 2013 г. рос быстрее — на 60 %.

Крупнейшие глобальные сис­темы облаков разделили мир по‑своему. У Amazon, например, 11 регионов, включая отдельный — правительственное облако. Три американских региона, два европейских. Microsoft Azure, в инфраструктуру которой уже было вложено около $ 15 миллиардов, делит мир на геообъекты и регионы. Геообъектом может быть, например, США, Европа или Япония. А регионом в нем — его восточная или западная часть. Например, больше всего регионов в США — их там шесть, в Европе — всего два.

«В 2012 году 60 % объема облачных услуг приходилось на Европу и Северную Америку, и эта тенденция пока сохраняется», — отмечают в компании «Укртелеком». Не последнюю роль в развитии новых технологий играет поддержка государства. Так, федеративное правительство США утвердило план Cloud First, и на облачные технологии выделяются десятки миллиардов. долларов, Новая Зеландия разработала политику в области облачных технологий, а в Китае реализовывается концепция «Облачный город».

В перспективе наиболее высокие темпы развития этого рынка прогнозируют в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, но для этого странам необходимо преодолеть такие барьеры: доступность и наличие зрелой инфраструктуры, в том числе мобильных широкополосных сетей; низкий уровень дохода и, как следствие, высокая стоимость услуг; отсутствие нормативно- правового регулирования вопроса защиты конфиденциальности данных.

Рынок переделят

К концу этого года на рынке IaaS, скорее всего, поменяются лидеры. Аналитики компании Synergy Research Group по итогам II квартала 2014 г. подметили, что доход от облачной инфраструктуры за этот период вырос на 49 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как IBM продемонстрировала 86 % роста, а Microsoft — 164 %. Общий рынок инфраструктурных услуг в II квартале составил $ 3,7 млрд.

В Synergy Research Group считают, что облачный заработок Amazon за квартал, преимущественно от сдачи инфраструктуры в аренду (IaaS), превысил $ 1 млрд. Квартальный заработок IBM и Microsoft от облака составляет около $ 1 млрд. Но в отличие от основного конкурента, большая часть дохода у этих компаний именно от облачных приложений (SaaS), железных продуктов, работающих на базе облака, а также профессиональных и технических сервисов.

Ближе всего к «большой тройке» подобралась именно IBM. Детище Билла Гейтса явно торопится, чтобы успеть на «облачный банкет». В 2013 г. компания приобрела международного оператора дата-центров SoftLayer (13 ЦОД) за $ 2 млрд и добавила его к своей сети из 12 дата-центров, став полноправным глобальным игроком. А в начале 2014 г. IMB объявила о строительстве еще 15 ЦОД по всему миру. Для этого компании придется потратить еще $ 1,2 млрд. Некоторые аналитики отмечали, что IMB еще в 2013 г. обошла Amazon по доходам от облака. Согласно отчетности IMB, этот показатель составил $ 4,4 млрд. Но специфика учета облачных услуг у компаний отличалась, поэтому сложно было сравнивать.

По итогам этого года несколько в стороне от лидеров рискует остаться Rack­space, которая еще в 2013 г. входила в топ-4 ин­фра­струк­тур­ных игроков по объему доходов ($ 0,4 млрд, по оценке Business In­si­der).

На подходе новые монстры

Новых игроков будет только прибывать. По прогнозам компании Research and Markets, к 2019 г. рынок строительства ЦОД достигнет $ 22,7 млрд. Это почти на $ 8 млрд больше, чем в текущем году ($ 14,59 млрд).

В ближайшем будущем все больше крупных игроков будут рисковать инвестициями и перепрофилировать себя на облачный сервис. В марте 2014 г. Cisco Systems Inc объявила, что собирается выйти на рынок облачных хранилищ и инвестировать около $ 1 млрд за два года в сеть облачных дата-центров Intercloud. На базе будет оказываться услуга Cisco Cloud Services. Это означает, что компанию ожидает серьезная трансформация. Если раньше она была продавцом сетевого железа, то теперь станет оператором своего железа. Если говорить более простым языком, то если бы Cisco, например, занималась строительством домов, то теперь она построила сеть комфортабельных гостиниц и сама занялась сдачей номеров. Cisco не единственная крупная международная компания, которая решила измениться. Один из крупнейших производителей серверов Hewlett-Packard в мае тоже объявил, что потратит в течение двух лет более $ 1 млрд на облако.

Почему растет спрос

К выходу на рынок инфраструктуры (IaaS) новых игроков могли побудить три вещи: все больше компаний экономят на инвестициях в строительство собственной инфраструктуры и хотят ее арендовать. Заменяют таким образом капитальные затраты на операционные расходы. «Облачная архитектура позволяет очень быстро наращивать или сокращать используемые вычислительные ресурсы, а также использовать их совместно т. е. «расшаривать», — отмечают в «Укртелекоме». Если компания ежемесячно проводит какие‑то объемные расчеты в краткий период времени, например биллинговую кампанию, то гораздо выгоднее расширять на это время используемый ресурс, нежели держать его у себя на постоянной основе, отмечают эксперты «Укртелекома». Другой хороший пример — это сервисы резервирования. Если прежний подход к «горячему» резервированию подразумевал дублирование серверной «хард»-инфраструктуры, то теперь можно продублировать виртуальную архитектуру, которая подключится к работе и начнет потреблять вычислительные ресурсы только в необходимый момент.

Вторая вещь — Internet of Everything. Все больше устройств, датчиков и систем подсоединяются к сети и нуждаются в организации взаимодействия. Для таких целей идеально подходит облако. Это будущий мозг подключенных к интернету устройств, который уже не потребует существенного вмешательства людей. Человек будет удаленно менять разве что глобальные настройки экосистем. За весь остальной алгоритм работы будет отвечать облако. И наконец, третья и, наверно, самая заметная мировая тенденция, которая приведет к увеличению потреб­ления облачных услуг, — это появление большого количества разнообразных облачных платформ (Platform as a Service, Paas) и еще большее разнообразие глобальных приложений (SaaS). Причем участятся случаи, когда инфраструктурные гиганты будут просто выкупать успешные платформы, чтобы потом уже самим обрастать приложениями на их базе. Это может быстро заполнить мощности серверов. С целью такого экстенсивного роста HP в сентябре купила облачную платформу Eucalyptus, а Cisco в это же время объявила о покупке калифорнийской Metacloud, которая «строит» частные облака для заказчиков любого масштаба — от стартапов до гигантов из Fortune 100.

Цены пикируют

С приходом новых глобальных игроков доступ к облакам начнет дешеветь довольно быстрыми темпами. Этой весной уже началась ценовая война между Amazon и Google. В марте с разницей в один день они объявили о значительном уменьшении расценок на сервис облачного хостинга. Сначала Google заявила, что снижает в среднем на 32‑85 % расценки на услуги Google Compute Engine, Google Storage, сервис аналитического процессинга Google BigQuery. А сразу же после этого Amazon снизила на 27‑61 % стоимость таких услуг, как S3 (Simple Storage Service), EC2 (Elastic Cloud Compute), RDS (Relational Database Service) и пр. Не заставил себя ждать и Microsoft Azure, который в мае также обвалил расценки на 35‑65 %. Цены на базовые услуги стали сопоставимы с AWS. Но у Google все равно немного дешевле. Американские аналитики весной оценили базовую цену на услугу Storage после изменения в своем регионе. Оказалось, что у Google 1 Гб обходится в $ 0,026 (если заказывать до 1 Тб памяти), а у конкурентов  — $ 0,03.

Примечательно, что старейший облачный игрок Amazon снижает цены постоянно. Это зависит не только от напирающих конкурентов, но и от того, что масштаб бизнеса, количество клиентов постоянно растут, а затраты практически не меняются — современное оборудование потребляет все меньше энергии и способно вмещать и обрабатывать все больше информации. За почти девять лет своего существования облачный сервис Amazon снижал расценки 42 раза.

Не прошло и года, как Google снова решил существенно снизить стоимость своих услуг на 25‑79 %. Об этом компания объявила в начале ноября. Отреагирует ли на это крупнейший игрок  Amazon — пока остается вопросом. Американские аналитики предвидят, что компании будет тяжело угнаться за падающими ценами на услуги Google. Дело в том, что после мартовского снижения цен рост доходов Amazon в II квартале 2014 г. замедлился (до 38 %).

Что дальше

Участники рынка отмечают, что мировые цены на услуги по хранению данных продолжат падение. Причем драйверами этого движения будут компании, которые расширят количество дополнительных сервисов. Именно от сервиса и экспертизы игрока будет зависеть доход. Рынок глобального хостинга стоит на пороге новой мутации. Раньше это были серверы и выделенные мощности, потом облачное хранение, а теперь — набор разнообразных инструментов, индивидуальных для каждой индустрии, каждого заказчика. Облачные услуги превращаются с своеобразный конструктор «Сделай сам». Forrester Research прогнозирует, что к 2020 г. рынок облачных услуг достигнет $ 191 млрд. В 2013 г. он был в три раза меньше — $ 58 млрд.

Виртуальное решение

Андрей
 Сивенюк, маркетинг-менеджер Dell 
в Украине 
и СНГ

Согласно прогнозам аналитиков, а также исследованиям Dell, именно облачные технологии должны вызвать рост рынка серверов в нашем регионе и, в частности, Украине. Переход к облакам будет сопровождаться обновлением инфраструктуры предприятий и организаций, поскольку это требовательный процесс. Путь к облакам проходит строгий аудит существующей инфраструктуры, что должно выявить узкие места и несоответствия. Оборудование должно обладать такими характеристиками, как гибкость конфигурирования, доступность инфраструктуры, возможность динамической реконфигурации. В зависимости от критичности приложений в облаке необходимо применение технологий отказо- и катастрофоустойчивости. Требования к пропускной способности сети, надежности, масштабируемости, отказоустойчивости и гибкости при этом многократно возрастают. Имея виртуальную природу, современная инфраструктура может обеспечивать многие процессы внутри сервера, что значительно упрощает администрирование, экономит место и затраты на содержание. Именно такие инновационные решения Dell предлагает заказчикам, чтобы их инфраструктура соответствовала не только вызовам сегодняшнего дня, но и имела перспективу. Ведь масштабируемость и возможность наращивания инфраструктуры в дальнейшем без необходимости смены всего оборудования — это важные характеристики при выборе инфраструктуры будущего уже сегодня.