Крупнейший в США производитель алюминия покупает британскую Firth Rixson

Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, покупает британскую Firth Rixson Ltd., выпускающую компоненты для авиакосмической промышленности, за $2,85 млрд.

Cделка будет оплачена акциями и денежными средствами.

Alcoa заплатит за Firth Rixson, принадлежащую в настоящее время фонду прямых инвестиций Oak Hill Capital Partners LP, $2,35 млрд денежными средствами и $500 млн — собственными акциями.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта до конца 2014 года, станет важной частью плана реорганизации портфеля операций Alcoa, страдающей от перенасыщенности алюминием мирового рынка.

Alcoa, позитивно оценивающая перспективы мировой авиакосмической промышленности, охарактеризовала сделку по покупке Firth Rixson как возможность извлечь выгоду из роста рынка коммерческих самолетов, который, по оценкам американской компании, составит порядка 7% до конца 2019 года.

Согласно прогнозу Alcoa, покупка Firth Rixson добавит $1,6 млрд к ее выручке в 2016 году и порядка $350 млн к EBITDA. В течение пяти лет после завершения сделки ежегодная экономия на расходах превысит $100 млн, ожидают в Alcoa.

«Покупка Firth Rixson является важной вехой в трансформации Alcoa, — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Клаус Кляйнфельд. — Эта сделка позволит соединить серьезных новаторов в сфере компонентов для авиационных двигателей, а также существенно улучшит наши позиции на рынке и потенциал к росту».

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Alcoa частично профинансирует приобретение Firth Rixson за счет привлечения бридж-кредита у Morgan Stanley.