Fitch ожидает реструктуризацию еврооблигаций «Укрзализныци» не позднее марта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает завершения реструктуризации еврооблигаций ПАО «Укрзализныця» в феврале — марте 2016 года.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт агентства.

В сообщении говорится, что Fitch Ratings признает условия реструктуризации долга, согласованные «Укрзализныцей» с комитетом кредиторов, соответствующими критериям обмена проблемных долговых обязательств.

О согласовании условий реструктуризации еврооблигаций на 500 млн долларов с комитетом кредиторов компания объявила 9 декабря.

Еврооблигации структурированы как облигации Shortline Plc, представляющие собой участие в кредите, по которым «Укрзализныця» выступает гарантом.

Согласно условиям реструктуризации срок продлевается с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года. Купон по ценным бумагам повышается с 9,5% до 9,875%. График амортизации основной суммы долга будет выглядеть таким образом: 60% долга выплачивается в 2019 году, 20% в 2020 году и еще 20% в 2021 году. В агентстве считают, что увеличение купона не компенсирует в полной мере продление срока погашения облигаций, потому данный случай попадает под критерии обмена проблемных долговых обязательств Fitch.

После завершения обмена проблемных долговых обязательств, агентство, согласно своей методологии понизит рейтинг дефолта эмитента до уровня «ограниченный дефолт» (RD). Затем рейтинг будет повышен до уровня, который будет соответствовать кредитному качеству эмитента.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно прогнозу Fitch Ratings средняя цена на нефть марки Brent составит 55 долларов за баррель в 2016 году. Прогноз на 2017 год несколько выше — 65 долларов за баррель.