У банков растут доходы, но из‑за старой проблемной задолженности они не могут нарастить прибыль

Финансовые результаты банков, млрд грн

Фото: Евгений Мусиенко

Доходы банков в июле составили 14,3 млрд грн, сообщает НБУ. Это самый высокий показатель за последние два года. Прирост выручки финучреждений наблюдается в этом году практически ежемесячно. В целом за семь месяцев их доходы увеличились на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 92,8 млрд грн. Львиную долю выручки — 79 % — составили процентные доходы банков, комиссионные — 15 %. В июле первые достигли 11,3 млрд грн, вторые — 2,3 млрд грн.

Нерентабельный актив

Рекордный доход банков не смог обеспечить им рекордной прибыли — в прошлом месяце она составила всего 683 млн грн. Ровно столько же заработали финучреждения и в июле прошлого года, когда их доход исчислялся 13,5 млрд грн. В итоге заработанная банками в этом году прибыль оказалась даже меньше, чем в прошлом. Чистая прибыль банковской системы за январь-июль 2013 г. составила 1,9 млрд грн, что на 17 % (или на 377 млн грн) меньше, чем заработали финучреждения за аналогичный период 2012 г.

Снижение общей прибыли было спровоцировано формированием резервов под проблемные кредиты. Отчисления в резервы под проблемную задолженность в июле, хоть и несколько сократились, остаются на достаточно высоком уровне. В прошлом месяце банки перечислили в резервы более 2 млрд грн. В целом объем «законсервированных» в резервах денежных средств финучреждений составил по итогам января-июля 14,6 млрд грн.

Банкам не удается снизить отчисления в резервы, так как уровень проблемной задолженности растет. За январь-июль этого года объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 4 млрд грн (на 6 %), за июль — на 522 млн грн. По состоянию на 1 августа физ- и юрлица задолжали отечественной банковской системе 76,6 млрд грн, сообщает НБУ. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле финучреждений за семь месяцев выросла на 0,18 п. п. — до 9,1 %.

Проблемная история

Рост доли проблемных кредитов, по мнению главного экономиста финансовых рынков Креди Агриколь Банка Александра Печерицина, связан в первую очередь с изменением в подходах к классификации проблемной задолженности. В начале этого года вступило в силу постановление Нацбанка, которое подогнало отечественные принципы расчета этого показателя к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В результате многие кредитно-финансовые учреждения вынуждены были реструктуризировать резервы: часть средств была высвобождена, под другие же кредиты банки доформировывали резервы. Как ранее писал «Капитал», в мае Проминвестбанк доформировал резервы на 2,9 млрд грн.

В дополнительном обеспечении в первую очередь нуждаются кредиты, выданные в докризисный период. «Банки длительное время реструктуризировали выданные кредиты. После того как ситуация в экономике страны ухудшилась, многие вынуждены были признать эти активы проблемными и, соответственно, сформировать под них резервы», — говорит заместитель предправления одного из крупнейших финучреждений, пожелавший остаться неназванным.

Часть кредитов, выданных на протяжении последнего года, по словам главного финансового аналитика рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана, также могла перейти в разряд просроченных. Это было спровоцировано ростом процентных ставок по кредитам во второй половине 2012 г. Высокая процентная нагрузка на заемщика (кредиты выдавались под 30 % годовых) при низкой инфляции приводит к тому, что заемщики не могут длительное время об­­­служивать кредиты — растет просрочка.

В целом же, по словам Александра Печерицина, живых кредитов, приносящих доход финучреждениям, в 2013 г. стало больше. «Ставки по кредитам снижаются, нет причин для роста уровня проблемной задолженности. Следовательно, растут и процентные доходы банков, что мы уже видим из данных НБУ», — подметил банкир.

Объем кредитов за семь месяцев этого года вырос на 3,5 % (на 28,8 млрд грн) — до 844 млрд грн. Банки кредитовали в этом году в основном корпоративный сектор. Прирост кредитов, выданных юрлицам, за семь месяцев составил почти 21,6 млрд грн (+3,5 %), портфель вырос до 630,7 млрд грн.

До конца года Виталий Шапран существенного роста доли проблемных кредитов не ожидает. Ставки по кредитам с начала года постепенно снижаются — юрлица уже могут претендовать на займы под 18‑20 % годовых.