Пока НБУ борется с неплатежеспособными и «схемными» банками, сами банки пытаются справиться с накопившимися проблемными кредитами. И хотя для украинских финучреждений работа с так называемыми «токсичными» активами отнюдь не в новинку, сегодня запаса прочности у банков почти нет. Поэтому неплатежеспособные заемщики больно бьют по всему банковскому сектору. По оценкам регулятора уровень проблемных кредитов на рынке сегодня — около 20%.
В свою очередь, аналитики утверждают, что реальный показатель вдвое больше — до 40%. «И по прогнозам эта цифра будет только расти», — считает Елена Супрун, начальник управления отчетности процессов и поддержки возврата проблемной задолженности клиентов розничного бизнеса UniCredit Bank.
Многие банки делят выданные кредиты на три условных группы: те, что были оформлены до 2008 года; займы, выданные в период с 2010 по 2014 год; кредитные договора, подписанные после последнего «скачка» гривны в 2014-2015 годах.
Невыносимой головной болью для банков долгое время оставалась именно первая группа кредитов, большая часть из которых на волне роста финансового сектора предоставлялась в валюте, без должного анализа платежеспособности потенциальных клиентов. В итоге, обвал гривны осенью 2008 года спровоцировал волну отказов со стороны заемщиков погашать взятые на себя обязательства, и уровень неплатежей достиг 50-60%. А у отдельных банков — все 80%.
«Если проанализировать опыт в работе с проблемными кредитами, начиная с 2008, то в выигрыше оказались те банки, которые первыми пошли на переговоры с клиентами, и начали подбирать способы реструктуризации под их возможности. Продлевали договора, соглашались на конвертацию. В итоге, они и портфель сохранили, и клиентов», — рассказывает один из акционеров «Платинум Банка» Дмитрий Зинков.
Борьба с последствиями заняла у банков почти три года, о чем косвенно можно судить по финансовому результату системы. Так, за 2009 год убытки банков составили 38,5 млрд гривен, за 2010 год — 13 млрд гривен, а по итогам 2011 года банки получили убыток в размере 7,7 млрд гривен.
За это время изрядно «похудел» портфель автомобильных валютных кредитов, и главной проблемой для банков осталась ипотека, срок «жизни» которой составляет 20-25 лет, а иногда и больше. Поэтому неблагополучных займов, выданных на покупку недвижимости, до сих пор много. По оценкам аналитиков, под реструктуризацию попало 50-60% ипотеки.
Почти возрождение
В 2010-2014 годах банки вели значительно более сдержанную кредитную политику. Во-первых, высокие процентные ставки и не оправившаяся от кризиса экономика не позволяли в полной мере возобновить кредитование. Во-вторых, банкиры стали активно пользоваться базами кредитных бюро, ужесточили оценку рисковости заемщиков и требования к ним. Кроме того, выдача валютных кредитов оказалась под запретом, поэтому влияние колебаний курса на кредитные портфели было минимизировано.
Однако девальвационный шок 2014-2015 года привел к тому, что платежная дисциплина заемщиков в связи с падением их доходов вновь резко ухудшилась. И даже те портфели, где доля «проблемки» не превышала 5-10%, резко преобразились — необслуживаемые займы заняли в них 30-40% и даже больше, вплоть до 50-60%. В их число попали как «свежие» автомобильные, так и потребительские (в том числе беззалоговые) кредиты, которые в 2012-2013 годах выдавались в особо больших объемах.
Кроме того, снова ухудшилась ситуация с погашением ипотеки. По разным оценкам, сейчас нормально обслуживается не более половины ипотечных кредитов. «Всего валютные кредиты физических лиц, по данным НБУ, к концу 2015 года составляли 3,8 млрд. долларов, из них более 2 млрд. долларов — это ипотечные займы», — говорит Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.
В итоге, банкам вновь пришлось фиксировать убытки: за 2014 год отрицательный финрезультат банковского сектора достиг 53 млрд гривен, а в 2015 году он вырос до 66,6 млрд гривен.
Выдают с оглядкой
С прошлого года кредитование физлиц, по сути, остановилось. Например, портфель кредитов, выданных частным клиентам, за 2015 год сократился почти на 15%. Крупные займы, даже под залог ликвидного имущества, выдаются очень точечно. В сегменте беззалогового кредитования продолжают толкаться локтями от 5 до 10 банков. Причем, условия предоставления кэш-кредитов становятся все жестче, а суммы — меньше. Банкиры разводят руками, что, мол, сегодня лучше отказать пяти клиентам на этапе кредитной заявки, чем оформить два займа, которые затем не будут погашены.
«Все банки заинтересованы в том, чтобы выдавать кредиты нормальным заемщикам с минимумом рисков для обслуживания в будущем. Это позволит удерживать уровень просрочки на уровне 5-10%, что в сложившихся рыночных условиях является хорошим показателем. Нам по своему портфелю удалось довести этот индикатор до 1,5-3%», — приводит пример член правления «Платинум Банка», директор по рискам Вадим Кривовяз.
Впрочем, перед банками по-прежнему остается нерешенным вопрос с теми кредитами, которые уже имеют статус проблемных. Ключевая проблема заключается в том, что заемщики зачастую не могут вытянуть кредит даже в том случае, если банк согласен пойти на «мировую». «Инструментов в банковском арсенале достаточно. Это судебное и досудебное регулирование, в том числе реструктуризации, добровольные погашения с дисконтом, конвертации, а также списания и продажи портфелей. Все они работают, но есть вопрос цены, которую банк готов и может заплатить», — рассуждает Юлия Ворчак, директор по управлению рисками Фидобанка.
От трех и дальше
В феврале нынешнего года в Верховной Раде появился согласованный Нацбанком и банкирами законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов. В случае его принятия, к процедуре реструктуризации смогут прибегнуть около 40% заемщиков, взявших кредиты на жилье в валюте. И это в значительной степени снизит давление со стороны проблемных займов. Однако, оборотная сторона такова, что банки такой вынужденной мере все равно не очень рады, так как убытков избежать не удастся. Да и на чистку портфелей им придется потратить явно не один год.
«После кризиса 2009 года понадобилось 3 года для стабилизации уровня проблемных кредитов. Сейчас ситуация иная, поэтому период очищения может затянуться на более чем 3-х летний период», — считает Андрей Шевчишин.
Поэтому учитывая глубокий характер рецессии в украинской экономике и общее падение платежеспособного спроса, на полноценное возобновление кредитования до 2020 года рассчитывать вряд ли стоит. К тому же, Национальный банк сохраняет учетную ставку на высоком уровне 22%, что значительно охлаждает кредитную активность. И если говорить о доступных займах, то на снижение процентных ставок может уйти еще больше времени, поскольку дешевых источников ресурсов у банков нет, и в обозримом будущем не будет.
Финансовая активность населения сейчас сократилась на столько, что банкам остается лишь посочувствовать. Даже кредитование в связи с высокой ставкой доступно далеко не всем.
Так о чем можно говорить, если раньше тысяча гривен - были деньги. Сейчас это сколько? 25$? Естественно все банки заинтересованы в выдаче кредитов, но пока наша экономика не престанет прыгать со ступеньки на ступеньку..., все будут терпеть.
Увы убытков не избежать. И банки лишаться части своих денег в любом случае. Главное это сделать максимально бесполезненно для заемщиков.
Від економічних криз завжди найбільше страждають банки, особливо якщо мова йде про стрибки валюти. Але мені здається, якщо банк знайде спільну мову з клієнтами стосовно кредитів, то значної частини збитків можна уникнути.
Конечно людям сейчас живеться тяжко, и это сказываеться на всех сферах. Банковская - также стадает. Одной из причин почему банки закрываются есть та что люди не возвращают кредитные деньги. Денег нет, ни в тех, ни в других.