Крупнейшие украинские банки подвержены риску из‑за объемов кредитов, выданных родственным компаниям

Фото: Капитал

Украинские банки не соблюдают установленные нормативы Национального банка относительно структуры кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют данные отчета инвесткомпании «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) по банковскому сектору. У пяти из двадцати крупнейших банков страны высокий уровень займов аффилированным структурам.

Правила запрещают банкам объем инсайдерских кредитов, превышающий 30 % регулятивного капитала банка. В балансе банков доля таких кредитов на сегодня составляет в среднем 2 %, но на практике она нередко превышает 40 %.

Большой парень

Одним из таких финучреждений, по мнению аналитиков ICU, является самый крупный украинский банк — ПриватБанк. Согласно финансовой отчетности банка, за прошлый год количество займов, выданных связанным сторонам, составило 9,2 % от совокупного кредитного портфеля.

«Эта сумма занижена. Основные акционеры банка создали очень сложную структуру бизнеса, что практически не позволяет определить, имеют ли заемщик и банк общих бенефициаров. Но разбивка кредитов по отраслям, в которых акционеры ПриватБанка имеют свои интересы, приводит нас к выводу, что примерно 40 % займов от кредитного портфеля, возможно, были выданы связанным сторонам», — говорится в отчете ICU.

По итогам 2012 г. почти треть кредитного портфеля ПриватБанка — это займы нефтетрейдерам (37 млрд грн). Группа «Приват» владеет активами в сфере торговли нефтью и бензином («Укрнафта», «Авиас» и др.), поэтому не исключено, что львиная доля этих кредитов выдана родственным структурам.

Почти 5 % (6,1 млрд грн) в объеме кредитного портфеля занимает финансирование покупки воздушного транспорта.

Собственников финучреждения — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — связывают с авиакомпаниями «Международные авиалинии Украины», «Донбассаэро», WINDROSE и «Днеправиа». В начале 2013 г. обанкротилась еще одна компания, принадлежащая группе «Приват» — «АероСвіт».

У авиа­перевозчика накопились миллионные долги: активы компании составляли 1,47 млрд грн, а задолженность — 4,27 млрд грн. Какую сумму «АероСвіт» не вернул ПриватБанку, ни акционеры, ни менеджмент не раскрывают. В ПриватБанке не ответили на запрос «Капитала».

На прошлой неделе Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом авиакомпанию «Донбассаэро». Сумма кредиторской задолженности этой компании составляет 381,5 млн грн.

Просто ВиЭйБи

К группе наиболее рисковых финструктур аналитики ICU также отнесли 18‑й по активам VAB Банк. У финучреждения занижен реальный уровень проблемной задолженности на фоне высокой доли кредитов связанным с собственниками банка компаниям. Год назад собственник крупнейшего украинского агрохолдинга «Укрлэндфарминг» Олег Бахматюк приобрел VAB Банк у Сергея Максимова.

«Банк не хочет раскрыть реальный объем кредитов, выданных сельскохозяйственным компаниям. Эти предприятия входят в бизнес-структуру Олега Бахматюка. Валовая сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным предприятиям, согласно годовому отчету банка за 2012 г., составляет 31,7 % кредитного портфеля», — говорится в аналитическом отчете инвесткомпании.

Руководство финучреждения неоднократно заявляло, что стратегия банка предусматривает увеличение доли агрокредитов в кредитном портфеле до 60‑70 %.

Представляет угрозу для стабильности VAB Банка конфликт между Олегом Бахматюком и Сергеем Максимовым. Компаниям последнего ранее были выданы крупные кредиты. «Задолженность структур Максимова составляет около 60 % всей суммы проблемных кредитов банка. Он остался должен банку более 1 млрд грн», — заявлял ранее Олег Бахматюк. В финучреждении ответы на вопросы «Капитала» не предоставили.

Все в себе

Инсайдерские кредиты выдаются банками с отечественным частным капиталом, входящими в состав финансово-промышленных групп. Высокая доля кредитов связанным компаниям также, по мнению аналитиков ICU, у ПУМБа, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову.

26,6% составляют займы нефтетрейдерам

в кредитном портфеле ПриватБанка

«Компании группы СКМ являются одними из наиболее привлекательных заемщиков для любого банка, работающего на рынке Украины. К сожалению, требования НБУ жестко ограничивают возможный размер кредитования инсайдеров. Поэтому ПУМБ ориентирует свою деятельность на работу с несвязанными компаниями, а на связанные компании приходится не более 3,5 % в структуре ссуд корпоративных клиентов», — сообщил руководитель департамента риск-менеджмента ПУМБ Федот Еременко.

По его словам, это компании из отраслей продуктового ритейла, коммуникаций и транспорта, коммерческой недвижимости и сельского хозяйства. Просрочка по этим ссудам отсутствует, утверждают в банке.

«При банкротстве банка акционер будет пытаться спасти свои деньги. В случае с недобросовестными акционерами деньги выводятся на счета связанных компаний, а кредиторам банка, в том числе и населению, как правило, денег уже не хватает», — говорит начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» Виталий Шулик.

НБУ уже делает определенные шаги для более прозрачного раскрытия информации о собственниках банка, говорит председатель набсовета Универсал Банка Сергей Стратонов. Согласно украинскому законодательству, собственники финансовых институтов, в том числе банков, должны до декабря 2013 г. объединить свои финансовые активы в банковские или небанковские группы.