AB InBev и Efes завершают слияние в РФ и Украине

Пивоваренные концерны Anadolu Efes и AB InBev получили все необходимые разрешения регуляторов для объединения бизнеса в России и Украине. Компании подписали обязывающее соглашение по сделке, ее закрытие ожидается до конца марта, сообщил Efes.

Компания также раскрыла структуру сделки: ее «дочка» Efes Breweries International N.V. внесет 99,999% долей «Пивоварни Москва-Эфес» в новую дочернюю компанию Efes — AB InBev Efes B.V. Затем AB InBev Western European Holding внесет в эту компанию свои российские и украинские активы, а взамен получит новые акции AB InBev Efes.

После завершения допэмиссии Efes Breweries International и AB InBev Western European Holding будут владеть по 50% акций AB InBev Efes.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки — $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн — $1,145 млрд.

Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

После завершения сделки показатели объединенной компании будут консолидированы в отчетности Anadolu Efes. AB InBev не будет включать результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Объединение операций в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов обеих компаний и создаст потенциал для будущего роста. Амбиции объединенной компании — стать лидером на рынках пива в России и Украине, отмечается в сообщении Efes.