Fitch повысило рейтинг евробондов Укрэксимбанка на $125 млн до уровня «ССС»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг еврооблигаций Укрэксимбанка на $125 млн со сроком обращения до 2023 года до уровня «CCC» с «CC», сообщается в пресс-релизе агентства в четверг.

Согласно документу, рейтинговое действие связано с изменением критериев рейтингования субродинированных и гибридных инструментов.

Рейтинг других ценных бумаг банка и самого финучреждения остались неизменными.

Fitch напоминает, что указанные еврооблигации были выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN) в 2006 году структурой банка — Biz Finance PLC (Великобритания). В 2015 году евробонды были реструктуризированы в рамках общей долговой операции Украины. В результате срок обращения еврооблигаций был продлен до 2023 года с 2016 года, купонная ставка повышена до LIBOR+7% с фиксированной 5,8% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается раз в полгода.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (171,011 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Помимо указанных ценных бумаг, в настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году кредитные ноты со сроками погашения в 2022-м и 2024 гг., а также эмитированные в текущем году ноты в гривне на 4,051 млрд грн, или $150 млн со сроком обращения до 2021 года.