«Метинвест» обновил условия рефинансирования еврооблигаций-2015 на $500 млн

Горно-металлургический холдинг «Метинвест» решил увеличить объем возмещаемой суммы основного долга по еврооблигациям с погашением в 2015 году с 20% до 25% в случае согласия инвесторов рефинансировать ценные бумаги.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Ирландской фондовой биржи.

Как указывается в обновленных условиях, новые ценные бумаги будут погашаться четырьмя равными платежами, начиная с 24 мая 2016 года.

Кроме того, были внесены дополнительные ограничения на возможность эмитента и его дочерних компаний осуществлять некоторые платежи в течение 2015-2016 гг.

Напомним, «Метинвест» 21 октября 2014 года предложил держателям его еврооблигаций с погашением в мае 2015 года обменять их на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 года. Инвесторы, которые согласились на обмен до 31 октября, дополнительно получат вознаграждение в размере 1% номинала.

Купонная ставка по новым еврооблигациям повышена до 10,5% годовых с 10,25% годовых

Дилер-менеджерами сделки выступают британские офисы Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V. Агентом по обмену выступает британский офис The Bank of New York Mellon.

Заявки на обмен принимаются до 18 ноября. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $450 млн.

В первом полугодии 2014 года «Метинвест» получил чистую прибыль $653 млн, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, однако его выручка сократилась на 8% — до $6,023 млрд.