ДТЭК предложил держателям евробондов реструктуризировать 80% займа

ДТЭК, крупнейший украинский частный энергохолдинг, предлагает обменять еврооблигации на 200 млн долларов с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, а остальную — обменять на новые облигации, таким образом, объем их выпуска может составить до 170 млн долларов.

Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.

Предложение на обмен истекает 22 апреля, он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 170 млн долларов.

Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом по The Bank of New York Mellon.

Напомним, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 млн долларов. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.

Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 млн долларов с купонной ставкой 7,875% годовых.

Дилер-менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.

ДТЭК — стратегический холдинг, осуществляющей управление тремя операционными субхолдингами с активами в традиционной энергетике, в альтернативной энергетике, в добыче углеводородов.

Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является олигарх Ринат Ахметов.