ДТЭК не хватило заявок для реструктуризации долгов

Фото: autoexpert.in.ua

Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК к 22 апреля получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля, передает Капитал со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Однако, согласно сообщению компании на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, минимальный объем, для осуществления обмена, был установлен на уровне 98% выпуска.

Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, ДТЭК намерен провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой.

Так, все держатели еврооблигаций получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 года и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности. Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля, получат премию в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.

Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы состоится сегодня. Она будет считаться одобренной, если эмитент получит согласие держателей 75% и более ценных бумаг в обращении.

Согласно сообщению, 27 апреля состоится второе заседание Верховного суда Англии, который должен дать свое согласие на применение эмитентом указанной процедуры. Если процедура не будет одобрена или согласована судом, по ценным бумагам будет объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.