Как себя чувствуют украинские банки: пять «подсказок» от НБУ

18 декабря Национальный банк представил отчет о финансовой стабильности, который издается ежегодно. В нем описываются главные тренды и риски банковской системы в течение последнего года.

По мнению регулятора, 2017 был успешным для банковской системы, поскольку она стала более устойчивой и лучше капитализированной. Однако оптимизм регулятора разделяют не все, ведь назвать нынешнюю систему здоровой и эффективной пока трудно.

Подробно с отчетом регулятора подробно можно ознакомиться здесь. А ниже мы кратко приводим главное из отчета.

1. Государственные банки — один из главных рисков банковской системы

После национализации Приватбанка доля государства в банковском секторе выросла до 60%. В течение 2017 она только увеличивалась — каждый из госбанков агрессивно наращивал кредитный портфель и привлекал средства, навязывая сильную конкуренцию частным банкам.

Конечно, это идет в разрез с декларациями государства о намерениях уменьшать свое присутствие на банковском рынке.
На презентации отчета заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова подчеркнула, что качественное корпоративное управление пока есть только в ПриватБанке, другие госбанки — «отстают». Причем стратегия госбанков до сих пор остается открытым вопросом.

«После трех лет убытков банковская система вышла на прибыль, низкая операционная эффективность государственных банков остается источником рисков», — дипломатично написано в в отчете о финстабильности.

Однако, по словам Рожковой, такие государственные банки как Сбербанк и Укрэксимбанк скоро снова будут нуждаться в бюджетной поддержке. Сейчас НБУ продолжает изучать их кредитные портфели.

Напомним, распределение должностей в упомянутых банках носило политический характер. Так, Сбербанк отошел под руководство Андрея Пышного, который считается близким к Арсению Яценюку. А Укрэксимбанком руководит Алексей Гриценко, который считается человеком президента Петра Порошенко.

2. Украина мировой лидер по концентрации плохих кредитов

Другим ключевым риском банковской системы в отчете о финстабильности называют значительную долю проблемных кредитов в портфелях банков. Здесь Украина даже установила мировой антирекорд.

«Мы установили неприятный и дорогой для экономики рекорд, в Украине зафиксирована наиболее высокая доля неработающих кредитов за всю историю мировых наблюдений», — отметил на презентации директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

По его словам, пиковое значение было зафиксировано в июле — 58%. Лидеры по этому показателю также госбанки — доля проблемных кредитов в их портфелях в среднем 70%.

В то же время, в НБУ отметили, что эта проблема уже решена, поскольку банки сформировали резервы по кредитам.
У регулятора также отмечают, что работают над созданием законодательной базы для внедрения полноценного вторичного рынка проблемных кредитов в Украине и надеются на принятие соответствующих законопроектов Верховной Радой. Это должно позволить банкам очистить балансы и нарастить темпы кредитования реального сектора экономики.

Однако проблемы, которые привели к антирекорду и к необходимости создавать вторичный рынок проблемных долгов, все еще не решены. Незащищенность прав кредиторов, неработающая правоохранительная система, коррумпированные суды, значительная часть госбанков на рынке и в дальнейшем будут удерживать Украину в подобных антирейтингах на лидирующих позициях.

3. Основным драйвером роста кредитования является потребительское кредитование населения

После трехлетней паузы началось кредитование населения и бизнеса. «Восстановление началось с розничного сегмента. Банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских», — констатируется в отчете регулятора.

Ранее Рожкова также сообщала, что с начала года население уже взяло более 20 млрд грн кредитов. В то же время, в НБУ отмечают, что несмотря на высокие темпы потребительского кредитования, по уровню проникновения кредитов физическим лицам Украины на последнем месте в Европе.

НБУ ожидает, что в ближайшие несколько лет темпы роста кредитования домохозяйств будут очень высокими. Также в Нацбанке подчеркивают, что сегодня розничное кредитование не имеет серьезного влияния на личное потребление, поэтому не создает значительных рисков для инфляции и текущего счета платежного баланса.

«Поэтому Национальный банк не видит необходимости немедленно принимать меры, чтобы сдерживать розничное кредитование. НБУ уделяет повышенное внимание развитию розничного кредитования, чтобы предотвратить возможные риски. В случае необходимости будут установлены более жесткие требования к оценке кредитных рисков банками по таким займам или применены инструменты макропруденциальной политики для сдерживания чрезмерного кредитования », - отмечают в НБУ.

Хотя часто в этом сегменте население кредитуют под чрезвычайно высокие ставки. Например, для наличных кредитов банки устанавливают процентные ставки от 40% до 120% годовых, даже на фоне достаточно низких ставок по депозитам.
Такие ставки свидетельствуют о том, что банковская система все еще «больна» и далека от нормального функционирования. Одни клиенты платят за других клиентов, которые не обслуживают свои кредиты. Результат — высокая ставка.

4. В реальном секторе экономики «улучшение»

По мнению регулятора, финансовое состояние предприятий уже не является фактором, сдерживающим восстановление корпоративного кредитования.

«В реальном секторе рентабельность в большинстве отраслей превышает докризисные показатели. Предприятия генерируют достаточно средств для своевременного обслуживания кредитов, появляется все больше привлекательных для нового кредитования компаний. При сохранении макрофинансовой стабильности и прогресса в защите прав кредиторов следует ожидать ускорения роста новых кредитов бизнеса, прежде всего, малому и среднему », - отмечают в НБУ.

Также в отчете говорится, что за последние полгода значительного прироста NPL в секторе не зафиксировано.
Наименьшая доля проблемных кредитов в легкой промышленности, энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, наибольшая, обусловленная в основном кредитами докризисных времен — в строительстве, добывающей и химической промышленности.

Высокую долю неработающих кредитов в металлургии определяет задолженность одного из крупных производителей труб и отдельных компаний, расположенных на неконтролируемой территории. В то же время большинство металлургических предприятий не имеет проблем с обслуживанием банковских кредитов.

В то же время, по мнению регулятора, наиболее важным фактором для более динамичного кредитования реального сектора является усиление прав кредиторов.

5. Процентные ставки на рекордно-низких уровнях и будут снижаться

По словам Виталия Ваврищука, динамика притока депозитов физических лиц замедлилась, в то же время ускорился приток депозитов корпораций. При этом для населения процентные ставки не были главным фактором, оказывающим значительное влияние на решение о размещении средств в той или иной учреждении.

В отчете НБУ подчеркивается, что в августе Приватбанк существенно снизил процент по депозитам физических лиц. Другие государственные банки также пересмотрели ставки в этом сегменте. Несмотря на это, именно ПриватБанк был лидером в привлечении новых средств населения.

«В течение июля-октября вклады физических лиц в банках иностранных групп снизились на 3%: эти финучреждения предлагают самые низкие на рынке ставки по депозитам. Банки под контролем РФ продолжали терять клиентов, несмотря на процентные ставки существенно выше средних», - отмечается в отчете.

При этом в НБУ отмечают, что и в дальнейшем ожидают снижения ставок по депозитам.

«Ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах, по гривневым — самые маленькие за последние 5 лет. Учитывая удешевление фондирования, НБУ ожидает значительное снижение ставок по кредитам в течение следующих 12-18 месяцев», — отмечают в регуляторе.

В то же время, стоит отметить, что на фоне высоких темпов инфляции, прибыль от депозитов фактически съедает инфляция, ведь ставки в некоторых банках даже ниже ее годовых темпов.

В НБУ в этом проблемы не видят и считают, что депозит не должен быть источником дохода для украинцев. И все было бы здесь хорошо, если бы только и стоимость кредитов для населения снижалась, но фактически снижение ставок сейчас работает в одну сторону, что также свидетельствует о плохом качестве банковской системы Украины.