Двойной удар. Банкам нужно вдвое больше денег, чем показал стресс-тест НБУ

Места в Фонде гарантирования вкладов хватит всем

Фото: Алексей Солодунов

Банковская система нуждается в докапитализации на 170 млрд грн, говорится в ежегодном отчете по банковскому сектору группы ICU. Причем 135 млрд грн дополнительных вливаний требуется банкам из списка топ-35. Это вдвое превышает сумму в 66 млрд грн, которые нужны на докапитализацию по версии НБУ. Примечательно, что группу компаний ICU учредила нынешний председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. После того как она пошла работать в НБУ, ее акции выкупила компания.

Рука помощи

Еще в сентябре в НБУ сообщили, что по итогам стресс-теста банки из группы крупнейших надо докапитализировать на 56 млрд грн. Потребность в докапитализации 20 банков из группы крупных регулятор оценил в 10 млрд грн. Заложенные в стресс-тесте условия «пессимистичного» сценария оказались слишком оптимистичными, говорит аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. Состояние финучреждений тогда анализировали исходя из двух прогнозов — базового и худшего. Базовый сценарий предполагал средний курс гривни в текущем году на уровне 10,8 USD / UAН и 11 USD / UAН — на конец года. В худшем случае прописывали среднегодовой курс 12,1 USD / UAН и на конец года — 12,5 USD / UAН. Сейчас худший прогноз банки восприняли бы на ура.

66 млрд грн будет явно недостаточно, чтобы провести докапитализацию топ-35 банков

Среди крупнейших финучреждений, которые нужно докапитализировать более других, значатся Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Дельта Банк, ВТБ Банк, Укрсоцбанк (ТМ UniCredit), Проминвестбанк и Надра Банк, рассказывает Демкив. Большинство из них уже или увеличили капитал или приняли соответствующее решение. Например, в ПриватБанке заявляли, что в 2014‑2015 гг. на докапитализацию будет направлено порядка 4 млрд грн. Пока акционеры увеличили уставный капитал только на 1,75 млрд грн. Сумма в 4 млрд грн рассчитывалась с учетом результатов стресс-теста НБУ. Значит, после очередного витка девальвации и ухудшения качества кредитного портфеля финучреждению может потребоваться вдвое больше. Впрочем, как и всем остальным игрокам банковского рынка.

Богатые тоже плачут

Обесценивание гривни до 16 USD / UAН за­став­ля­ет ду­мать о до­ка­пи­та­ли­за­ции и тех, кто успешно прошел стресс-тест. «Сумма необходимой докапитализации по результатам будущего стресс-теста в 2015 г. возрастет в том числе и для тех банков, которые по результатам 2014 г. не нуждались в докапитализации», — считает Демкив.

Одним из тех, кто выдержал проверку Нацбанка, стал ПУМБ. Тем не менее накануне председатель правления банка Сергей Черненко сообщил, что хотя докапитализация им не требуется, финучреждение все равно вынуждено увеличивать капитал на более чем 730 млн грн. Для этого ПУМБ договорился о продлении на семь лет субординированного долга на сумму 482,3 млн грн. Еще один вариант, позволяющий финучреждению нарастить регулятивный капитал, — объединение с банком «Реннесанс Кредит». Таким образом ПУМБ намерен увеличить капитал на 255 млн грн.

В Альфа-Банке (Украина), проблем с капиталом у которого НБУ также не выявил, привлекли от акционеров $ 50 млн (около 775 млн грн) на условиях субординированного долга. Потребность в деньгах первый советник председателя правления Альфа-Банка Роман Шпек объяснил планами по наращиванию кредитования.

С вещами на выход

Наименьшие опасение у ICU сегодня вызывают иностранные банки, в том числе с российским капиталом. Такие финучреждения получают достаточно денег от материнских структур. В Кабинете министров Украины заявили о готовности влить 11 млрд грн в государственный Ощадбанк. На поддержку правительства также могут рассчитывать некоторые коммерческие структуры. Но спасение финучреждений за счет бюджета будет зависеть от того, какую роль они играют в банковской системе, отметила начальник отдела рейтингов финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова.

«Поддержку, если таковая будет нужна, получат исключительно банки, на которых держится банковская система, поскольку их крах приведет к коллапсу. Самым вероятным вариантом может стать вхождение государства в лице правительства в состав собственников банка через механизм докапитализации финучреждения в счет обмена дополнительной эмиссии акций на ОВГЗ», — говорит она.

В то же время уже сейчас понятно, что бюджет 2015 г. будет очень ограничен. В последней редакции программы сотрудничества Украины с МВФ Кабмину разрешено в текущем году направить на рекапитализацию банков до 23,5 млрд грн и всего 22,5 млрд грн — в следующем. Очевидно, что этих сумм будет недостаточно.