Условия кредитования не дают предпринимателям использовать банковский ресурс

Стоимость финансирования не под силу всем представителям малого и среднего бизнеса

Фото: Иван Черничкин

Банкиры заявляют о готовности работать с сегментом МСБ, однако условия кредитования не позволяют предпринимателям активно использовать банковский ресурс.

Несмотря на нацеленность правительства поддерживать малый и средний бизнес (МСБ) в Украине, объемы кредитования этого сегмента уменьшились. По различным оценкам, падение составило 30‑50 %. «Основные причины такого снижения в том, что не были учтены заемщики Крыма, Донецка и Луганска, то есть около 15 % всех клиентов. Также сказалось общее снижение деловой активности в связи с падением доходов населения. А малый и средний бизнес в своей работе все‑таки больше ориентировался на работу с населением», — говорит заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Николай Ильинов. НБУ не разделяет финансирование корпоративного сегмента по размеру бизнеса. За восемь месяцев 2014 г. объем займов юридическим лицам вырос на 87,7 млрд грн— до 786,5 млрд грн. Среди лидеров по объемам кредитования небольших компаний ПриватБанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, ПроКредит Банк. Из-за различных подходов к сегментации МСБ определение лидеров в этом сегменте весьма условное.

Причины и следствия

Малый и средний бизнес с осторожностью относятся к кредитованию, отмечают банкиры. Причина не только в нестабильной ситуации, но и в высокой стоимости ресурсов и неопределенности в будущем. «Если год назад средняя стоимость кредита в гривне составляла порядка 20‑22 %, то на сегодняшний день она равна 26‑28 % и выше», — указывает начальник управления создания и продвижения продуктов МСБ банка «Национальный кредит» Борис Шарипов. Средняя ставка валютного кредита составляет 13‑16 % годовых. Впрочем, доля валютных займов не превышает 10 % в новых выдачах. Позволить себе кредитование в иностранной валюте могут только компании с валютной выручкой.

Однако под влиянием негативных факторов банки более тщательно стали относиться к формированию своего кредитного портфеля с точки зрения его качества, отмечает руководитель департамента по работе с малым и средним бизнесом ПУМБ Елена Рудик.

Негативно отразилась на объемах кредитования МСБ ситуация на востоке страны. Многие финучреждения закрыли свои отделения в Луганской и Донецкой областях, другие — хоть и продолжают работать, но приостановили кредитование из‑за высоких рисков. Согласно данным НБУ, доля проблемных займов в кредитных портфелях банков в этом году выросла с 7,7 % до 11,2 %. По мнению банкиров, просрочка в сегменте МСБ еще больше и ключевая проблема — сложности с возвратом денег клиентами из Крыма, Донецкой и Луганской областей. «В зоне проведения АТО не работают отделения банков, почта, мобильная и телефонная связь, интернет. Большинство граждан остались без жилья, работы, многие вынуждены были покинуть населенные пункты. Понимая это, мы считаем, что банк не может рассчитывать на своевременное и полное выполнение обязательств по кредитам данных заемщиков МСБ», — говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Укринбанка Наталия Воротняк.

Жесткие условия

На фоне ухудшения качества портфелей банкиры ужесточают условия кредитования малого и среднего бизнеса. Начальник отдела развития бизнес-клиентов UniCredit Bank Анна Кармалова отмечает, что по сравнению с 2013 г. кредитные ставки по займам для МСБ выросли, увеличился размер авансового взноса, ужесточились требования к залогам. С вступлением в действие постановления НБУ № 607 бланковые кредиты стали вообще недоступными.

Сегодня изменилась готовность банков 
идти на компромисс —
они реже соглашаются 
занижать требования
 к заемщику
 в индивидуальном
 порядке

«Средний срок кредитования уменьшился. В основном кредиты выдаются на срок до одного года — на пополнение оборотных средств. Выдавать длинные кредиты банки не спешат», — утверждает Шарипов.

По словам Кармаловой, в условиях нестабильности экономической ситуации в стране и роста объема просроченных кредитов ужесточение требования банков к заемщикам является логичным шагом. «Помимо введенного регулятором ужесточения, а именно — введения запрета на выдачу бланковых кредитов, финструктуры используют более углубленный анализ финансового состояния заемщика и залога», — говорит Кармалова.

Любимые заемщики

По словам банкиров, чтобы получить финансирование, у представителей МСБ должна быть положительная кредитная история, устойчивое финансовое состояние, ликвидный залог, успешный опыт ведения бизнеса. Эти параметры были всегда. «Но сегодня изменилась готовность банков идти на компромисс — они все реже соглашаются занижать требования к заемщику в индивидуальном порядке», — утверждает Шарипов. К примеру, по словам Ильинова, их банк перестал брать в работу проекты, направленные на строительство новых торговых центров или торговых площадей, которые в будущем будут сдаваться в аренду. «Потому что видим — спрос на аренду пока падает», — констатирует он. Приоритет в кредитовании МСБ для банкиров составляют такие отрасли, как сельское хозяйство, торговля, транспорт. Большое внимание уделяется проектам по энергосбережению и энергоэффективности. «Поэтому активно привлекаем на обслуживание и кредитование ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов)», — признается Ильинов. Хотя «своих» клиентов, которые имеют положительную кредитную историю в банке, как правило, кредитуют, независимо от отраслевой принадлежности.

Ставка на комиссию

Банкиры не могут спрогнозировать перспективы кредитования МСБ на длительный период. «В случае продолжения девальвации гривни до 14‑15 UAH / USD доля проблемной задолженности может вырасти на треть по сравнению с нынешними показателями, так как запас прочности многих предприятий не настолько большой, чтобы выдержать очередное падение выручки на 10‑40 %», — говорит Воротняк. Но это не коснется экспортно ориентированных предприятий, где девальвации усилила позиции компаний.

Если не будет очередного резкого скачка курса, банки продолжат кредитовать МСБ по нынешним программам до конца года. Среди продуктов преобладают овердрафты. «Принимая во внимание краткосрочность займа и ежемесячный пересчет лимитов, требования к обеспечению овердрафтов более лояльны, чем к остальным кредитам. В настоящее время доходность при оценке возможности предоставления овердрафта отходит на второй план, уступая минимизации рисков», — отмечает Воротняк.

В следующем году основные усилия банкиров будут направлены на максимизацию возможностей заработка на комиссионных доходах. Большинство акций, бонусных программ и программ лояльности финучреждений направлены на привлечение и удержание клиентов, а также на увеличение продуктовой нагрузки на одного клиента, а значит, в перспективе наращивание непроцентных доходов. Среди таких предложений — нулевая комиссия за открытие счета, за подключение к системе «клиент — банк», повышенные ставки по депозитам, возможность оформления овердрафта по сниженным процентным ставкам.