«Vodafone Украина» выпустил еврооблигации на 90 миллионов евро

ЧАО «ВФ-Украина» (предоставляет услуги мобильной связи под брендом «Vodafone Украина») выпустило еврооблигации на сумму 90 млн евро с купонным доходом 9,2% годовых.

Об этом сообщила финансовый директор «ВФ-Украина» Наталья Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

Срок погашения ценных бумаг — февраль 2021 года.

Еврооблигации выпущены через компанию Capital Valentine B.V (Нидерланды). Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

«Сделка структурирована таким образом, чтобы соблюдались требования местного законодательства. Делать выпуск и размещение ценных бумаг на европейской фондовой бирже имеет право компания, зарегистрированная в данной юрисдикции. Поэтому размещение еврооблигаций осуществлялось компанией Capital Valentine, а технически деньги в Украину переводятся в форме займа», — пояснила Шевченко.

Финдиректор компании добавила, что доходы, полученные от размещения еврооблигаций, будут использованы в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

По словам топ-менеждера оператора, потребность оператора в дополнительном финансировании сложилась из-за того, что компания еще не успела достроить 3G-сеть и заработать достаточно средств, чтобы инвестировать их в технологии следующего поколения.

Шевченко отметила, что привлечь достаточное количество средств в Украине оператору не удалось.

«Украинские банки не готовы были давать нам необходимый объем финансирования, мы вынуждены были искать другие пути привлечения средств... Нас также не устраивали условия — высокая процентная ставка до 20-21,5%», — подчеркнула она.