Укрэксимбанк просит отсрочить погашение евробондов на $750 млн

Государственный экспортно-импортный банк просит держателей евробондов на $750 млн со сроком обращения до 27 апреля 2015 года одобрить отсрочку их погашения на два месяца, говорится в обращении банка к инвесторам.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, банк просит держателей не применять определения «потенциальный дефолт» или «дефолт», которые могли или могут возникнуть по ценным бумагам в связи с неспособностью банка осуществлять по ним расчет в установленную дату в результате задержки регистрации Нацбанком дополнительного соглашения по обязательствам.

Банк также просит отказаться от применения любых прав, которые могут возникнуть в результате наступления случаев «потенциального дефолта» или «дефолта», при условии, что дата расчета по ценным бумагам будет 27 июля или ранее, иначе держатели ценных бумаг будут вправе реализовать свои права.

Эмитент, помимо этого, просит держателей не применять определения «потенциальный дефолт» или «дефолт», которые могли или могут возникнуть по любым другим обязательствам банка.

Срок дачи согласия установлен до 9 апреля 2015 года.

Собрание держателей еврооблигаций запланировано на 13 апреля 2015 года. В случае его перенесения новый срок дачи согласия — до 23 апреля, тогда как заседание держателей состоится 27 апреля 2015 года.

Напомним, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов со ставкой купона 8,375% годовых. Затем, в октябре 2010 года, банк доразместил ценные бумаги на сумму 250 млн долларов.

Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2015 года по размеру общих активов (126 млрд гривен) Укрэксимбанк занимал 3место среди 158 действовавших в стране банков.