Как обанкротился четвертый по величине украинский банк

На банковском рынке произошло самое громкое банкротство за все время кризиса — временная администрация введена в Дельта Банк. Нагрузка на Фонд гарантирования вкладов ожидается огромная — 16,4 млрд грн, однако государство еще может найти способ реанимировать системный банк. Среди вариантов, национализация, присоединение к госбанку и поиск инвесторов, в том числе среди вкладчиков. Но НБУ уже днем заявил, что национализации учреждения не будет, поскольку она стоит 22 млрд грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на FinMaidan.

Большая Дельта

Николай Лагун и американская корпорация Cargill Financial не смогли восстановить платежеспособность Дельта Банка — банка № 4 по активам в Украине. Вчера НБУ был вынужден признать кредитное учреждение неплатежеспособным. Центробанк прямо заявляет, что системному банку не удалось избежать временной администрации Владислава Кадырова, поскольку «собственник Дельты не применил своевременные, действенные и достаточные меры по улучшению финансового состояния банка».

Собрание акционеров, на котором должны были утвердить частное размещение акций на 1,167 млрд грн и обсудить вопрос привлечения новых инвесторов, Николай Лагун планировал только на 17 марта. Изначально банк обещал, что еще в январе 1,2 млрд грн поступят на его счета и будут направлены на выплату вкладов клиентам.

«Главный акционер и руководство Дельта Банка выбрали высокорисковую стратегию стремительного роста за счет покупки некачественных активов, — утверждают в НБУ. — Агрессивное построение корпоративного бизнеса Дельта Банка в сочетании с отсутствием достаточного опыта в выбранном сегменте, привело к значительному ухудшению качества кредитного портфеля и сокращению ликвидности». Николай Лагун скупал проблемные банки, а потом переводил их проблемные активы на баланс Дельта Банка по цене выше их реальной стоимости. Сегодня Николай Лагун отказался от комментариев. «Позже», — сказал он FinMaidan.

За последние годы Николай Лагун купил Омега Банк (у Swedbank), Кредитпромбанк (у пула инвесторов, среди которых был ЕБРР) и Астра Банк (греческий Alhpa Bank). «В связи с проведением Кредитпромбанком и Омега Банком рисковой деятельности, о чем свидетельствовало ухудшение показателей их финансового состояния, в январе они были отнесены к категории проблемных, в них назначены кураторы», — говорят в НБУ. Поскольку их регулятивный капитал стал отрицательным, а собственник не поддержал банки, НБУ признал их неплатежеспособными. Временный администратор Александр Тимонин выплатит вкладчикам Кредитпромбанка 17 млн грн, а администратор Николай Лемеш выплатит вкладчикам Омега Банка 3,2 млн грн.

Вкладчики заждались

554 тысяч вкладчиков Дельта Банка получат компенсацию депозитов на сумму до 200 тыс. грн из Фонда гарантирования вкладов физлиц. Валютные вклады будут компенсированы по курсу НБУ, который сейчас составляет 26,85 грн/$. Вклады до этого лимита у 94% клиентов. Остальные 6% — состоятельные клиенты. Они получат ровно по 200 тыс. грн. ФГВФЛ сообщает, что выплате подлежит 16,4 млрд грн, в том числе 13 млрд грн по вкладам, срок которых уже закончился, и текущим счетам.

Проблемы в Дельта Банке начались весной 2014 года, когда он начал задерживать возврат депозитов, и вкладчики начали выстраиваться в длинные очереди перед его отделениями, чтобы получить свои средства. Любопытно, что в то время, когда факт проблем с платежеспособностью Дельта Банка был уже очевиден, Николай Лагун продолжал вести переговоры о покупке других активов. Летом он собирался купить Универсал Банк у греческой группы Eurobank за 95 млн евро. НБУ сорвал эту сделку.

При этом Дельта Банк даже стал одним из четырех крупнейших банков, которым удалось закончить год с прибылью. Он заработал 46 млн грн. Кроме того, на фоне постоянных очередей в отделениях Дельта Банк потерял всего 499 млн грн со своих счетов. Причина проста: банк установил низкие лимиты на снятие денег с карт и счетов, вплоть до 100 грн. Осенью Дельта Банк получил стабилизационный кредит от НБУ на 960 млн грн и куратора, который следил за целевым расходованием займа.

В банке свои проблемы объясняли не ошибочной бизнес-стратегией, а трудностями с возвратом кредитов, которые были выданы в Крыму и зоне АТО. «Мы потеряли в Крыму наши отделения, технику, наличку, активы. Поэтому мы начали обращаться в европейские суды с исками. В исходе дела сомнений нет, но ясно, что рассмотрение дел будет затянуто», — сетовала глава совета директоров Дельта Банка Елена Попова. Пострадал банк и от девальвации: его валютные обязательства на 0,5 млрд грн превышали его активы. При этом «безнадежные» кредиты достигали 14,4 млрд грн.

Агрессивная стратегия

Начиная с первого финансового кризиса «Дельта» имела агрессивную стратегию развития. Николай Лагун планомерно скупал на рынке проблемные активы или целые банки, у которых были трудности с деятельностью. Николай Лагун еще в 2009 году приобрел права требования по кредитам на 3,1 млрд грн у Укрпромбанка. В свое время на эти активы претендовал Родовид Банк, чтобы за их счет выплатить средства вкладчикам Укрпромбанка. Однако НБУ неожиданно передал активы «Дельте». Среди этих кредитов были займы компаний группы «Альфа-Нафта», заправки которых работали под брендом ANP. По информации FinMaidan источника в Укрпромбанке, Дельта Банку в качестве залогов перешли 2/3 объектов из сети в 498 заправок и 66 нефтебаз. Впоследствии Николай Лагун продал сеть ANP группе «Приват» за $200 млн, сообщил FinMaidan другой источник, близкий к сделке.

Осенью 2011 года Дельта Банк купил у УкрСиббанка портфель обеспеченных ипотекой займов объемом около $1 млрд. А в мае 2012 года — портфель ипотечных займов и автокредитов у Сведбанка. 2013 года стал для Николая Лагуна «удачным» для покупок: 1 марта он купил Кредитпромбанк, а 1 апреля — Омега Банк. Спустя пять месяцев он купил Астра Банк у Alpha Bank Group. А в феврале 2014 года договорился с кипрским Cyprus Popular Bank о покупке Марфин Банка (сделка не была закрыта).

В дальнейшем активы этих банков переводились на баланс Дельта Банка, что дало толчок Дельта Банку. В начале 2009 года он занимал 31-е место по активам (5,5 млрд грн) и специализировался на розничном беззалоговом кредитовании. Однако к моменту введения в него временной администрации учреждение ворвалось в топ-5 рынки и на 4-м месте сконцентрировало 4,5% активов всех банков (60,3 млрд грн).

Государство в раздумьях

Объем гарантированных вкладов на сумму до 200 тыс. грн оценивался в 15 млрд грн. Это самый большой портфель депозитов среди всех неплатежеспособных банков (на втором месте ВиЭйБи Банк), поэтому ФГВФЛ для осуществления выплат придется обращаться за кредитами в Минфин и НБУ. Из 24 млрд грн вкладов физлиц на 1 января 2015 года (курс 15,77 грн/$) валютные вклады составляли 13 млрд грн. С тех пор курс повысился на 70%, а значит валютные вклады выросли до 22 млрд грн.

Только часть из них гарантируется Фондом, но одномоментная выплата вкладов усилит давление как на валютный рынок, так и на потребительский, что чревато ускорением и девальвации, и инфляции. Поэтому для Дельты, как для одного из 8 системных банков, рассматривалась возможность национализации государством. «С учетом системного значения Дельты, Минфин и НБУ всесторонне обсуждали планы реструктуризации и возможного участия государства в рекапитализации банка. Но в связи с неудовлетворительным состоянием активов банка регулятор был вынужден признать его неплатежеспособным», — говорится в сообщении.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что они уже обращались в правительство с таким предложением. Для этих целей в госбюджете даже заложено 36,5 млрд грн. Однако министр финансов Наталья Яресько отказывается от идеи национализации банка. «В декабре 2014 года мы проводили оценку Дельта Банка, и с Нацбанком вышли с предложением к Минфину национализировать его, — говорил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин. — Но Минфин против. Это очень дорого для государства. А нам такое счастье тоже не нужно».

НБУ пытался помочь учреждению. Еще в начале 2014 года он предоставил Дельта Банку кредиты на поддержку ликвидности на 4,15 млрд грн, а после согласования программы капитализации банка в сентябре — стабилизационный кредит на 960 млн грн под залог ценных бумаг, гарантированных государством. Но все эти попытки были безуспешны. «Банк не имел качественного обеспечения для получения дальнейшего кредита рефинансирования НБУ», — говорится в его сообщении. ПриватБанк получал стабкредиты даже под «поручительство Игоря Коломойского». «Честное слово» Николая Лагуна НБУ в залог от «Дельты» не брал.

Варианты спасения

Банкиры согласны с тем, что поддержки от государства заслуживают лишь самые крупные банки, от судьбы которых зависит стабильность всей системы. «Почти единственным случаем, когда государству целесообразно рекапитализировать частный банк, является рекапитализация больших системных банков, так называемых „too big to fail“. Таким банкам государство просто не может позволить обанкротиться, так как последствия такого банкротства будут слишком тяжелыми для экономики страны», — считает глава правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

В случае с Дельта Банком государство может начать попробовать иные механизмы спасения, которые пока только обсуждались, например спасение банка за счет денег его крупных клиентов или присоединение части портфеля банка к госбанку. «Нет резона тянуть время и ждать, что появится недальновидный инвестор и вольет деньги в сомнительный актив,- говорит начальник управления общебанковских рисков банка „Финансы и Кредит“ Николай Войткив. — Увеличатся шансы найти инвестора для проблемного банка, если перевести крупные сумы вкладов от 200 тыс. грн в субординированный долг или в депозиты срочностью 3-5 лет без права досрочного возврата с пониженной ставкой. В таком случае потенциальному инвестору для возобновления деятельности банка нужно существенно меньший объем ликвидности, тогда у него появляется интерес взять банк в управление».

Реакция Нацбанка

Во второй половине дня глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что национализации банка не будет. «Рассматривалась возможность национализации Дельта Банка, но качество активов не позволило войти государству в капитал», — сказала она. По ее словам, сумма необходимой докапитализации Дельта Банка достигала 22 млрд грн.

Она сообщила, что Николай Лагун подпадает под новую норму об усилении ответственности собственников банков за доведение их их до неплатежеспособности — такой закон приняла Верховная Рада. «Всегда считается, что закон не имеет обратной силы. Но нельзя сказать, что у нас не было законодательства на эту тему. Нормы, которые парламент вчера принял, вносят изменения в существующее законодательство и усиливают позиции НБУ. Фирташ и Лагун так же подпадают под эти нормы», — заявила она.