Лидером по уровню проблемной задолженности среди крупнейших финстуктур является Укрсоцбанк

Фото: Евгений Мусиенко

Доля проблемной задолженности 20 крупнейших украинских банков составляет 17 % от общей суммы кредитной задолженности, говорится в ежегодном аналитическом отчете по банковскому сектору компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU).

На активы этих финансовых учреждений приходится 70 % от всех активов украинских банков. Объем проблемной задолженности всех отечественных банков аналитики ICU оценили в 25 % от их общего кредитного портфеля — это в 2,5 раза больше показателя проблемных долгов по оценке Национального банка.

Свой подход к определению проблемных активов в ICU называют более трезвым. «Кредит с просрочкой более 90 дней считается неработающим, если просрочено более 50 % долга и финансовые показатели заемщика слабы», — указывают авторы документа.

Безвозвратные долги

Лидером по уровню проблемной задолженности среди крупнейших банков является украинская «дочка» итальянской группы UniCredit — Укрсоцбанк. По состоянию на 1 июля 2013 г. доля безнадежных и сомнительных долгов в портфеле банка составляла 48,9 %, или 16,1 млрд грн. За последние 12 месяцев объем проблемных долгов вырос на 6,4 млрд грн (+74 %).

Значительная доля такой задолженности Укрсоцбанка обусловлена рисками, взятыми на себя банком в предкризисный период, говорит аналитик банковского сектора группы «Инвестиционный Капитал Украина» Михаил Демкив. Около 80 % портфеля кредитов населению — ипотечные займы, в том числе в иностранной валюте.

«У заемщиков таких кредитов традиционно слабая платежная дисциплина и высокий уровень просроченной задолженности», — поясняет собеседник.

Кроме того, в отличие от других финучреждений Укрсоцбанк не «чистил» свой кредитный портфель от просроченной задолженности путем ее списания или продажи третьим лицам.

Не исключено, что в ближайшее время банк будет активнее уменьшать долю проблемных кредитов, прогнозирует аналитик, учитывая планы продажи украинской «дочки», обнародованные группой UniCredit. По его оценкам, уже в III квартале 2013 г. финструктура списала за счет резервов около 1 млрд грн долгов.

Высокой остается доля проблемных кредитов и государственного Укргазбанка — 26 % кредитного портфеля. Финучреждение пострадало в кризис, после чего было национализировано. Последние годы банк активно работал с проблемными должниками. Доля сомнительной и безнадежной задолженности еще в 2010 г. была почти в два раза больше, чем сейчас (45,4 %). Банк расформировал значительную сумму резервов в конце 2012 г, получив 1,1 млрд грн прибыли.

«Банк следит за эффективностью сети, мы жестко управляем административными затратами. И конечно же, активно работаем над возвратом списанных кредитов», — рассказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.

Финучреждение консервативно подходит к резервированию безнадежных долгов: коэффициент покрытия проблемных займов составил 95,4 %. По словам Михаила Демкива, причиной такой политики может быть скептическая оценка руководства финучреждения возврата 1,5 млрд грн корпоративных кредитов.

С того света

Третье место по доле проблемных кредитов среди крупнейших банков занял Райффайзен Банк Аваль: его уровень сомнительных и безнадежных займов — 22,9 %, или 10,5 млрд грн.

«Банк не может продать свою проблемную задолженность, так как риск штрафов значительно выше, чем польза от расчистки баланса», — отметил председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Как ранее писал «Капитал», Министерство доходов и сборов признает неправомерной передачу проблемных долгов в некоторых случаях и доначисляет налоги.

Поэтому, по словам Лавренчука, аналогичный уровень проблемной задолженности в Украине в сравнении с другими странами значительно хуже, так как от проблемных активов украинским банкам избавляться сложнее, чем их иностранным коллегам.

«Прошло пять лет после начала кризиса, а уровень проблемной задолженности уменьшился не намного», — утверждает Владимир Лавренчук. По новым кредитам у Райффайзен Банка Аваль уровень задолженности не превышает 2 %. Львиная доля просроченной задолженности на банковских балансах — результат кредитов, выданных до кризиса.

Многие банки, как утверждается в отчете ICU, неохотно признают реальную долю проблемных долгов в своих портфелях. Это позволяет им не фиксировать значительные убытки из‑за доформирования резервов под такую задолженность. Один из способов, с помощью которого банки избегают признания проблемных кредитов, — реструктуризация кредитных договоров.

48,9%

составляла доля безнадежных и сомнительных долгов

в портфеле Уксоцбанка на 1 июля 2013 г.

Такую практику финструктуры часто используют в отношении связанных с ними клиентов. По данным ICU, у Дельта Банка и VAB Банка занижен уровень проблемных займов. Заместитель председателя правления VAB Банка Антон Шаперенков не согласен с такой оценкой.

По его словам, банк формирует отчетность согласно нормативам НБУ. В Дельта Банке на вопросы «Капитала» не ответили. Отметим, что уже в III квартале 2013 г. доля сомнительных и безнадежных кредитов выросла в полтора раза — до 6,2 млрд грн.